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中联重科继续推进收购特雷克斯公司 融资获银行支持
2016-03-01  来源:中国起重机械网  人气: 2249

2月17日,总部位于长沙的中联重科股份有限公司对外发布公告,将继续推进以每股30美元现金方式的非约束性报价收购美国工程机械巨头特雷克斯公司。

公告称,中联重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价,较报价前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%。

公告同时显示,中联重科资产质量良好,也为此次收购准备了完善的资金计划:公司计划以40%的自有资金和60%的银行融资完成此次交易,且融资部分已获得银行的支持函。

据悉,此前国内及美国市场对此项交易存在相关审批方面的担忧,部分媒体和分析师认为,中联重科的并购计划有可能受到CFIUS和反垄断调查的阻拦。中联重科在公告中承认此次交易将接受多重法律法规的审查,也有信心通过正常的审批程序。公开资料显示,特雷克斯涉及政府采购的业务非常小。

中联重科董事长兼CEO詹纯新表示:“作为同一行业的经营者,我们和特雷克斯彼此熟知已久,我们十分尊重他们的业务和管理团队。我们和特雷克斯董事会的沟通一直以来都是开放性和建设性的,期望通过不断沟通,增进理解,达成一致。”

对于此前芬兰起重机制造商科尼集团向特雷克斯提出合并计划,詹纯新认为,中联重科对特雷克斯的收购提案,在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼的拟议交易。

特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商,其主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备;其市场主要集中在欧美市场,在全球范围内有41家工厂,建有完备而成熟的产业链条,并在全球拥有超过2000个渠道网点。中联重科的主要产品涉及建筑机械、环境装备、农业机械,合并后的企业,产品链更长,覆盖面更广;其市场主要集中在中国和新兴市场,2014年中联重科业务85%集中在中国,合并后将实现市场的全球覆盖。

作为一家拥有80余年历史的全球工程机械企业,特雷克斯有着先进的制造工艺和技术,多个业务板块在全球数一数二;中联重科则有着丰富的产能和制造成本优势,合并后将实现产能的协同、财务成本的优化。此外,双方的企业文化也非常相似,都有一支令人尊敬的管理团队。

中联重科认为,本次交易极具战略意义,将会持续推进企业创新和业绩增长,为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。

据了解,中联重科为此次交易聘请了专业财务顾问和法律顾问,确保项目顺利推进。

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