发源于长沙的社区团购，在全国范围内似乎也迎来了同样的天气，不同于去年下半年以来的干燥的热，有50多亿元的资本进来加持，现在是潮湿的热—到现在资本好像减少了热度，没有新的融资消息出现。各地拿到钱的一些社区团购公司，似乎交出的成绩也不够理想，一些城市开始了撤退和收缩。
“蒸笼季节”开始了！
冰火两种天
一个坏消息，一个好消息。
好消息：
1.“我们刚启动，做了两千多万。”
爱客多CEO房总兴奋的告诉笔者。爱客多是山东济宁一家线下生鲜超市企业，有100多家门店，去年做了8个亿，通过社区拼团模式，实现了销量的爆发性增长。
2.“我们准备通过1100多家小儿游泳馆团长，实现纸尿裤在一个店拼团新增50%业绩增长”
已经尝到甜头的国内某纸尿裤一线品牌操盘手刘总告诉我。
3.“我们通过一个小县城做酒内的社区拼团，春节做到了200多万销售”
—来自某酒水企业数据
4.“中通刚刚战略投资了搜农坊，搜农坊通过与快递企业的合作，团购+快递+服务的模式正在成为社区团购的第三种模式。
对于中通的战略合伙，搜农坊董事长刘总很激动。
坏消息：
1.“社区团购的终局已经到了！”
2.“社区团购的全国性赛道已经关闭,月GMV一个亿一以下的已经没有机会了”
3.“某社区团购公司内部微信群已经在做团长交接工作，转型转变方向”
4.“资本已经准备离场，不看好社区团购公司，这不是互联网模式”.
这是笔者在参加一次有10多家社区团购公司与会沙龙上内部的信息。
社区团购公司真到到了终局了吗？亦或仅仅是个中场？
社区团购公司：游戏选手正在分批进场
目前主要的玩家，第一梯队名单有芙蓉兴盛，考拉优选，您我您，叮咚买菜，邻邻壹，十荟团，食享会、松鼠拼拼等。
这一类企业在资本的皮鞭下正在爬坡与过坎。在供应链上，有的扶持本地供应商全国化，有的与阿里，京东这两种有极强供应链企业合作。在GMV上，有的通过控制客单价和SKU品类构成，聚焦生鲜蔬菜品类来做增量，有的通过收购中小平台做大GMV.
笔者把头部的社区团购平台叫做流量型企业，一切都是为了流量，流量就是一切。
在流量和GMV绑架下，刷单，假货，合规，买手腐败层出不鲜。
第二梯队是区域零售企业，像上文提到的济宁的爱客多，郑州的一家有200多家门店的零售企业，以及大量的社区的服务型门店等。
他们本身就有供应链，匹配上社区拼团的SAAS系统，效率提升极快。这一类企业的难点与团长的激活与培育。笔者有个预判，未来所有的零售企业的标配就是社区拼团，社区拼团才是零售企业的新零售模式之一，成本极低，效率极高。
第三梯队是品牌商
既然团长在社区团购领域只是一个聚拢C类用户的渠道，那为何不为我所用？
笔者也观察到了一些有想法的品牌商企业，正在试水社区团购，通过建立品牌商—团长—消费者的M2C模式，通过品牌商的“私域流量”打造，也能实现有强社交属性，高品低价商品的社区拼团。
第四梯队就是 快递+团购+服务模式
目前笔者观察到的案例有长沙的搜农坊，主要是中通的战略合作。
在上述的选手分批进场，混合多打的过程中，笔者远远没有看到社区团购的终局已经到来，只看到一波未平一波又起。如果说势能结束，只能算是社区拼团的资本加持势能已经到了终局了，没有新的投资进来了，剩下都是追加或者合并的游戏了。
在新的竞争格局中，第一梯队胜负未分，全国城市的覆盖率没有超过半数，谈何到了终局？
在新的竞争格局中，剩下的三个梯队，笔者个人最看好第二和第三梯队对市场的撬动，因为这是新时代的C端用户触达工具之一，通过社区拼团，极大的释放了销售的效率，增加了供应链流转，是一种效率革命。
从经济学意义上，社会协作分工一定比什么都自己干的效率要高，给予零售企业和品牌商好的C端用户触达工具，提高分销效率，这是一个更加宏观的转型，打通了供给侧和需求侧之间封闭的高墙。
做社区拼团企业，已经再无机会。社区拼团模式，正在刚刚起步。
社区团购公司的想象力：如何定义这个生意？
社区团购仅仅是个网上买菜生意吗？
当然，生鲜市场规模足够大，为了方便行外人理解，或者通俗的解释说是门网上买菜的生意也没错。但是，如果只是定义为一门买菜的生意，或者为了照顾这个逻辑，运营上不去尝试开拓其他消费场景，我觉得就是一种“懒惰”的表现。起步可以用“网上买菜”来做流量和规模，但内部一定要培养一支小团队“蓝军”来干区别与“家庭日用消费场景”的事情，要思考在“母婴消费场景”“中老年消费场景”还有没有机会做出价值来？笔者是看到最新实践的，因为大家做生鲜都不赚钱，都在亏钱，一旦资本不输血了，价值在哪里？
不要用战术上的勤奋，掩盖战略上的懒惰。
拐一下，也许金矿就在那里。
社区团购到底是流量型逻辑还是价值逻辑？
什么是流量逻辑呢，互联网模式就是流量逻辑。通过补贴大战，收购大战，免费大战的方式，2-3年时间把公司打造成行业的流量杠杆，一家生，众家死。公司成为行业公器，公司流量成为公用流量，通过收费（广告费/营销费/数据费等）方式重新分配卖个参与企业，通过增值服务盈利。美其名曰，让天下没有难做的生意，俗称：羊毛出在狗身上，猪来买单。笔者一家之言，—瑞幸，OFO，滴滴都是这样的逻辑。
互联网的上半场，挺适合这样的逻辑的。或者说，凡是TO C 的生意，都适合。
社区团购是TO C的生意吗？团长可不是个C，他是个渠道，是个B.
什么是价值逻辑呢，本质上就是供应链革命的逻辑，你只能老老实实的，真真切切的提高效率，降低成本，增强客户体验。社区团购公司到最后变成了一家创新供应链的公司，无外乎是打通了场地，销地，落地三者之间的墙，提高了快速反映和网络协同而已。
慢，重，苦，累，笨！谁用谁知道。
综上所述，从叠加场景赛道，从做流量的鸦片和春药里面清醒过来，看到大量友商的进场，找到自己的竞争优势，做深做透地基市场，也许是湿热天下下的一股清风，是虚火下的一个“新拐点”。
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