新疆大全新能源股份有限公司副总经理谭忠芳、保利协鑫(苏州)新能源有限公司副总裁刘福、新特能源股份有限公司副总经理甘新业、新疆东方希望新能源有限公司副总经理赵小飞、隆基绿能科技股份有限公司公同事务总经理尚耀华、阿特斯阳光电力集团股份有限公司副总裁熊海波从企业的角度对近期硅料涨价发表见地。

【报告汇报】

当前多晶硅产业开展正处于四大趋向，产业范围不时扩展，进口依存度持续降低，下游需求快速增长，以及技术进步带动本钱下行。

1.产业范围不时扩展

产能方面：截止2020年底，我国多晶硅产能为42万吨/年。估计到2021年底，我国多晶硅产能将到达51万吨/年。

产量方面：2020年，我国多晶硅产量达39.6万吨。2021年1-4月份，我国多晶硅产量为14.85万吨，同比增长5.8%。估计2021年全年产量为48万吨。

2.多晶硅进口依存度降落

2020年，我国多晶硅进口量为10万吨。2021年1季度，我国多晶硅进口量为2.66万吨，估计全年进口量为9万吨，比重将继续降落至15.5%。

3.下游需求快速增长

第一，从终端需求来看，2020年全球新增装机达130GW，其中我国新增光伏装机量为48.2GW。组件消费，2020年国内组件产量为124.6GW，其中出口78.75GW。2021年1季度，我国新增光伏装机量为5.33GW，组件出口量约为18GW。估计全年我国新增光伏装机量到达60GW，组件出口量为80GW左右。

第二，从硅料的直接下游硅片环节来看，2020年我国硅片产量约为159GW。截止2020年底，我国硅片产能为230GW/年。2021年1季度，我国硅片产量为52.5GW。估计全年产量为210GW。估计到2021年底，我国硅片产能有望到达320GW/年。

4.技术带动本钱下行

多晶硅的千吨投资已降低至1亿元以下，行业消费综合本钱已降低至6万元/吨。估计单晶料占比将超越90%。

从多晶硅供需匹配角度来看，短期，多晶硅的供给依然持续慌张，估计到2021年底，我国多晶硅产能为51万吨，同期全球太阳能级多晶硅需求量约为57万吨;到2022年底，我国多晶硅产能为72万吨/年，同期全球太阳能级多晶硅需求量约为70万吨。中长期看，将来5年左右，我国多晶硅产能将到达150万吨/年以上，估计对应组件产能将达500gw以上，可以满足将来长期需求。

从行业构造和格局来看，将来2-3年，龙头企业多晶硅产能持续释放，市场占有率不时提升，对供给链的调理作用将进一步加强。

【多晶硅产业开展论坛交流会】

【参会人员】

谭忠芳 副总经理 新疆大全新能源股份有限公司

刘福 副总裁 保利协鑫(苏州)新能源有限公司

甘新业 副总经理 新特能源股份有限公司

赵小飞 副总经理 新疆东方希望新能源有限公司

尚耀华 公同事务总经理 隆基绿能科技股份有限公司

熊海波 副总裁 阿特斯阳光电力集团股份有限公司

【发言环节】

阿特斯 熊海波

我主要引见一下中下游的状况。今年是十四五规划要开端的一年，对可再生能源倡导相当大。但是遭到行业上下游供给失衡的影响，今年全球新增装机容量160gw是有艰难的。去年疫情恢复后，多了很多其他要素，下游本钱大幅增加：

硅料持续涨价;玻璃和封装资料涨价;汇率影响和海运价钱暴跌。 以上要素总共对下游销售毛利影响超越6美分。

目前下游现状是，一切做下游的没有一家盈利，一切做下游的目前都在减产。在这个行业十几年，屡次遇到这样的艰难。我完整能了解这种状况，光伏产业链是螺旋上升的。在艰难的环境中，我们如今的战略是，失血的订单坚决不做，宁愿减产停产。老的产能先停掉，扩新产能，降低本钱。整体上开源节流，修炼好本人的内功，在艰难中坚持企业安康的生存。

东方希望 赵小飞

东方希望做新能源是新军，我们是2015年筹备，2016年开端做行业。

我们集团是82年成立的，到目前间隔2060年碳中和目的还有30年。经过讨论，前39年开展农业、电解铝、水泥、PTA、等其他行业，后30年我们集团将全力投入碳中和行业内，其他行业赚到的利润全部投到这个行业里来。

为理解决目前阶段性的供需失衡，我们方案了在宁夏的25万吨硅料项目。我们集团会尽力快速满足下游需求，今年这个项目下半年建立，明年投产。我们希望把价钱恢复到去年上半年，也就是5-6万的程度，希望整个光伏产业谐和、安康开展，为光伏产业做出我们的奉献。。

保利协鑫 刘福

我们在行业做了十几年了，方才赵总的表态让我们压力很大。整个光伏行业目前还是很不成熟的。目前厂家的投资、运营行为，都存在不理性的状况。保利协鑫在整个光伏行业的开展中做出了应有的奉献，我们在接下来响应国度碳中和规划的过程中更是责无旁贷。

从战略规划上来讲，我们06年是全国第一个进入西门子冷氢化多晶硅行业，一举做到全球最大。我们经过一系列变革，把颗粒硅作为作为一个新的产品，我们各个基建项目都在如火如荼的展开。今年徐州老产能置换年底到达6万吨，包括乐山10万吨，内蒙还有30万吨。

我们是从硅料起家，还是继续聚焦硅料。颗粒硅这个产品经济性和能效性如何，置信大家都很等待。我们今年做了如此大范围的扩产，是我们颗粒硅产品经过十年磨一剑，经过小试、中试到量产。这个产品是革我们本人的命，我们从西门子法起家，希望颗粒硅能够在平价上网、碳中和的过程中起到应有的作用。

整个硅料市场去年5-6月都在亏钱。在产业链中，多晶硅是门槛高、技术最复杂的，投资报答周期也很长，当时的价钱不能反映真正的价值。如今的市场动摇，不论是去年的硅料还是玻璃，它作为一种产品，它的价钱动摇是市场的行为。短期来看，这种淘汰的过程固然糜费了一定的社会资源，但是企业能够在这个过程中苦炼内功，更着眼于久远开展。

大全新能源 谭忠芳

大全从08年开端，多晶硅企业从40家到目前的10家，每家多晶硅企业都阅历很多曲折。我们大全奉行专业的人做专业的事。我们在美国上市，下个月应该也能经过在国内科创版上市，我们融资的目的就是处理大家如今缺硅的十万火急。

硅料的价钱，刘总说的很好。去年硅料廉价的时分我们也流了很多血。我们估计明年下半年硅料价钱会恢复。

新特能源 甘新业

特变电工进入多晶硅行业十几年了，跌宕起伏，充溢坎坷。希望把我们的效劳做到最好，与上下游共同生长，保证我们多晶硅良性开展，让价钱回到理想的范围内来。

多晶硅产业投入宏大，技术难度高。我们希望在将来2-3年内，新疆的8万吨产能，包头在内蒙的10万吨一期的产能，能更好的效劳客户，给我们行业做出应有的奉献。

隆基股份 尚耀华

去年我们硅片出货占全球40%以上，组件占18%以上，是全球第一。如今多晶硅的方式给我们形成很大压力，比拟受伤。

2018年，我们开创人李振国先生，在结合国气候大会上做过演讲，标题是光伏+储能是将来社会能源终极处理计划，也是应对气候变化的有力武器。18年年底预测，2025年装机超300GW,2030超1000GW，当时在隆基内部都有很多疑心。不过如今大家关于前景的预测都是绝后的分歧了。我们隆基内部预测，要完成碳中和，2025年需求装机400GW，2030年需求装机1400GW以上，而且会持续下去。所以光伏的前景是十分光明的。

大家还是理性对待光伏开展过程中的迂回，假如光伏能源构成不了本钱优势，那么在双碳目的中就要被风、生物质所替代。所以我们要继续做好技术研发，在新的技术和产品方面做出更大努力。

本钱方面，我很认可东方希望所引见的内容，我们也希望能看到明年多晶硅的价钱回归理性。

新特能源 甘新业

关于利润这是这两天最敏感的话题，我不可能逃避这个话题。我们也是希望光伏产业越来越好，这也是大家再做各位共同的担当。技术、本钱还是我们产业最重要的问题。价钱问题，我个人以为，不是谁决议的。今天我们商务部的、行业协会的、发改委的指导都来了，政府或者企业，谁都决议不了价钱，还是要遵照市场准绳。

目前要逐步回归理性，双方上下游达成共识，那这个价钱就是有支撑的。目前大家说，多晶硅价钱曾经超出一切人的预期。价钱五万多的时分，那时分下游盈利是很高的，当时下游盈利程度是很高的。这就是市场，产业过剩。

多晶硅产业是系统的，不能随开随关。因而多晶硅企业希望有一个稳定的价钱，不求大起大落。13年的时分，硅片上涨，硅料下跌，我们也在努力面对，觉得能卖掉就不错了。去年下半年的上涨也不正常，去年下跌也不正常，但是不正常都是存在的，最后一定会回归理性。有竞争有动摇，关于一个产业很正常，最后一定促停止业上涨，这个产业链应该坚持理性。

保利协鑫 刘福

甘总说的都是我们每一家多晶硅企业的心里话。我觉得这各还要从源头上讲，光伏行业的确还是充溢不成熟和不理性。多晶硅起起落落也是很屡次了，我觉得这一次的锅不应该由硅料厂来背。下游各环节，国内的多晶硅，最多匹配160个GW左右。如今我们总共从拉晶到电池到组件，是几个GW?大家当时在做投资的过程中，有思索过原料供给能否能匹配的问题吗?其实硅料价钱的上涨，还是下游推进的。

我们作为化工企业，十分不希望看到这种状况。我们化工企业一停就是几千万，以至一停整个厂就废了，再也开不起来了，十分需求稳定。所以下游在投资的时分，一定要看一看上游的原资料供给。价钱还是一个市场问题，在这个动摇过程中，一个是要坚持理性投资，另一个还是要苦练内功。

阿特斯 熊海波：

目前短期来讲，还是单晶PERC为主流，HJT、TOPCON都是将来方向，但是要大范围取代目前的单晶PERC还是有资源限制的。将来N型的技术会有更大的打破。目前大多数打破在于实验室，还需求量产化方面获得更大的打破。不论是哪种技术道路，都是要看度电本钱问题。将来3-5年，N型技术会有大的打破。

我们中国把光伏产业做的很好，把外国公司都挤走，这是我们光伏人的自豪。我们公司还是永远不追求做老大，我们只追求杰出。我们一步一个足迹，逐渐完成企业战略。即使如今上游下游都高度集中化的状况下，企业依然需求不时进化，才干走得更远。

(问：明年70万吨，后年80万吨，下一轮扩产主要都是靠中国的硅料企业，你觉得他们的品量能配合的上光伏的开展吗?)我觉得这基本不是问题，硅料价钱目前带来一些痛苦，但是这只是暂时的。硅料如今技术相对成熟了，门槛曾经打破了，目前供不应求的状况一定能得到处理。

隆基股份 尚耀华：

我也认同熊总的观念。硅料价钱上涨是短期现象。我们统计过硅料的产能状况，将来3-5年能够满足我们下游的需求。当然市场经济就是过剩经济，上下游的产能不可能圆满的协同起来，还是依据市场走。

任何一个环节，只需让资本、让投资者看到相对较高的利润，他们都会进来。欢送更多企业进入我们光伏产业链的环节。竞争是市场的实质，过剩是制造业的实质。

竞争依然是接下来光伏产业链的主流，上下游圆满协同是不存在的，我们只能为了产业链更好、更久远的开展多多交流对话。

大全新能源 谭忠芳

多晶硅是大化工消费，请求安稳、久远、优质。平安是排在第一位的，我们团队的建立是08年成立的，具备久远思索。然后就是稳定，设备需求连续运转，管理的好，稳定性就会更好。优质，我们大全不断做质量。多晶硅企业从40家到如今只剩10家，都是这些方面竞争的结果。

将来两三年，N型硅料也在规划开展，曾经得到了客户的认可。

东方希望 赵小飞

不论哪个行业，都是技术进步带来质量的提升。我们在质量上，一定可以提到足够的程度。在价钱正常的状况下，到是5-6万，这是长期的化工制造企业合理的价钱。当然这其中道路是迂回的，我们还需求不时提升效率，降低本钱。

我们的范围会越来越大，将来整个市场2025年到300GW肯定是没问题的。东方希望规划了100w吨项目。新疆已建、在建12万吨，以后经过技改做到20万吨。宁夏项目一期是25万吨，规划是40万吨。其他的投资还在谈，依据市场状况，定义我们的投资扩产节拍。

保利协鑫 刘福

(颗粒硅)我们06年以硅料进入光伏行业，如今继续重新聚焦硅料。颗粒硅技术我们10年前就有了，如今决议大范围的去扩。徐州产能置换6万吨，现有产能1万吨，6月前增加2万吨，年底前增加3万吨，这6万吨到明年会完整释放;乐山是10万吨，工程基地曾经在大壮推进了;内蒙我们曾经在和战略投资者联络了，整个是30万吨的项目，包括工业硅的配套。

目前颗粒硅1-3年内，规划36-40万吨的范围。后面能否再扩，多大范围，要看市场开展。我们的方向是，新扩的硅料产能全部扩颗粒硅，不再扩西门子法的技术了。

关于颗粒硅能否能替代的问题，我以为光伏行业经常存在一些技术上的争论，但是任何存在都是市场和客户的需求。个人以为不存在是完整的替代，而是交替和互补。

我们坚决走颗粒硅，主要是技术和消费的积聚完整成熟了。这个产品在本钱上，每万吨的资本投入，包括土地、人工、物耗，比起西门子法都有十分明显的优势。而且颗粒硅CCZ技术关于下游智能化的消费、加料，关于下游自动化的推进很有益处。

【大全新能源交流环节】

Q:多晶硅价钱在春节后大幅增长，请您分享一下对此的见地，以及对第二季度和下半年价钱变化的估量?

A：根本上，一月份我们的售价包含增值税均匀是80元/kg,二月份在81元/kg左右，三月份到如今大约能到达100元/kg以上。根本上我们看到销售价钱的持续上升。主要缘由是，今年以来，我们在多晶硅的供应侧还未看到几产能增加，但是在需求侧曾经有许多扩张方案正在路上了。最近，我们发布了两个长期合同，一个是和中环，另一个是和无锡上机的，根本上这两个长期合同90%以上的内容是在2022年以后的，所以在今明两年仍会存在关于多晶硅供应缺乏的担忧。

我们之前以为今年第二季度的价钱可能会在120-130元/kg，今年下半年可能会在120元/kg左右。之后钱升值可能会有一些影响，但是在中国市场会坚持吸收力。到2022年上半年价钱可能会回到100元/kg左右，2022下半年就很难判别了，要思索到时分市场状况，供应和需求状况。之后可能很多其他公司的产能提升落地，到2023年应当能保证充足的产能供应。总之，我们以为多晶硅供应慌张的状况会从今年不断持续到明年中期。

Q：能够分享一下公司的多晶硅库存程度吗，有可能的话能否能分享一下你们所知的竞争对手的库存状况呢?

A：在去年Q3的时分我们由于客户延迟托付等缘由，库存程度高于正常情况，大约是三周的库存。到了Q4订单和需求根本恢复了正常，到了十二月份客户需求增大，那时大约是维持两周的库存，这是一个比拟正常的程度。目前我们的库存是十分紧缺的状况，库存曾经不到一周了，这曾经是我们根底维持的最低库存程度了。整个行业可能根本上都是这样的状况，都处于库存紧缺的状态。

Q：我们关于全年的价钱潜力是没有疑问的，但是在最近三月以来价钱有些动摇，能够解释一下其中缘由吗?当前价钱的增速能否会放缓或者近期坚持一段时间稳定?

A：最近欧洲和美国的光伏模板市场依然是十分炽热的，但是在中国市场呈现了一些需求下滑，主要是由于大家都在等着国度能源局和两会出的新政策。我们估量在四月中旬中国市场的需求马上就会上升。近期，有些公司可能会为了坚持硅片的毛利率，提升价钱。但是在未来，硅片的毛利率会回落，而组件价钱会到一个比拟合理的位置。虽然多晶硅的价钱持续上升，但是在最终产品中的占比却很少，我们提升10元/kg的价钱可能最终只会进步0.5%的组件价钱。总之，中国市场的将来全国的宏大需求在那里，所以我关于将来的价钱也十分自信。

Q:关于预付款的问题。能够给一些数据，关于和客户签署合同的时分能大约拿到几预付款吗?

A：在年前和中环签的协议中，我们收了整个合同价钱5%的预付款。和上机签的协议中，收了6%的预付款。我们接下来的另一个合同会继续运用6%的预付款。我们将来的战略是10%左右的预付款，主要与大客户协作，可能一个客户能占到我们总销售的20%。

Q：想问一下中国光伏市场的需求状况。你以为今年全年的需求能到达几?

A：我对此十分悲观。关于中国，我无法说出一个详细的全国性目的，但是政府鼓舞这方面的开展，每个省份会设立本人的方案。今天北京两会，能源局的指导设立了目的仿佛是十年内1200GW?总之我以为中国市场一定会持续增长，今年可能是60GW，以至到达80GW都有可能。

Q：想问一下你关于产能扩张的思索。你可能在中国上市之后会取得一大笔资金，我想问一下你的投资方案，准备在产能上投入几资金呢?工厂设立在什么地点呢?

A：我能通知你的就是我们会持续不时的扩张。之前我们的规划产能是35，000吨，最终的实践产出可能在40，000吨左右。今年设立的目的是提升至80，000吨。到了明年，我们希望产能能再提升50%，到达120，000吨。这是近两年的方案。新的工厂的地点我无法通知你过多信息，只能说我们也在寻觅新疆之外的工厂地点。至于新的产能可能是40，000吨或者80，000吨以至更多，则要等中国IPO上市筹资的结果出来之后再做决议。

Q：本钱构造如何?将来如何变化?

A：今年Q1和去年Q4的本钱构造根本相同，可能会由于硅料本钱上升和货币要素有所上升。今年Q2、Q3也会和Q1比拟类似，Q4本钱可能会降落，假如美国货币政策发作变化的话。

Q：近两年供给紧缺，公司的运营情况应该没问题。但是人们比拟担忧22年之后，包括像通威这样的主要竞争对手都提出了十分有要挟性的扩张方案，那么我们公司能否担忧会失去市场份额呢?我们能否会提出其他的扩张方案?

A：我并不打算和通威做比照。他们宣布在2023年到达290，000吨的产量，但是其中很多局部他们要拿来供给本人的垂直消费，他们可能准备本人消费硅片以至模板，所以不会有太多供给给客户。我以为我们应该专注本人的扩张方案，我们和很多客户树立了长期的协作关系，这种关系不只是树立在产量上，更树立在产品的质量上。我关于我们产品的质量和我们的效劳都十分有自信心，我们能持续继续拓展良好的客户关系。

Q：关于FBR技术，市场上有许多不同的见地，我们公司怎样看?

A：我不打算评论其他公司在运用FBR技术的状况。不同于我们明晰的本钱构造。他们运用FBR技术的本钱构造是不公开的，也不晓得详细准备消费几。而且，我们也在持续关注这一技术，我们持续与我们的客户停止沟通，分享我们在产品技术上的细节。目前，就我看来，FBR技术还有许多能够提升的空间，虽然有说法说这是反动性的、次世代的技术，但如今还远远无法到达我们目前所运用的西门子的硅改性技术的水准。关于新技术，以后我们也会持续关注。

Q：听说你们有一局部研讨经费被破费在N型硅上面，能分享一些关于N型硅的研讨停顿和产品状况吗?

A：我们的研发主要用于提升我们的产品纯度程度，N型硅的表现比普通的要好一些。其实我们的投资是用于优化一切品种的产品的。N型硅接下来可能会有一定需求，所以我们在上面投资研发，主要目的还是进步消费效率和合格率，并使得它不会对我们的消费本钱形成显着影响。

Q：你们目前签的长期合同运用了你们几的产能?

A：我们今年签的合同根本上曾经用上了我们100%的产能。到今年下半年，可能会签一些小的合同来填补一些2022年之后的产能。总之，今年消费80，000吨曾经是产能的上限了。

Q：如今下游的需求那么慌张，你们在客户那里是不是会取得更好的付款方式?

A：我们根本上不会把我们的产品托付和收款挂钩。大多数状况下，我们接纳银行票据停止付款，如今可能会更多请求现金，总之不会有什么大区别。不过，如今由于供应慌张，我们可能在签合同时取得更高的预付款，客户也希望以此来保证供给。而且，如今客户也更倾向于更早付款。我们可能会在紧缺时思索多签一些接下来几年的合同。

Q：以后的多晶硅供给市场竞争形势你怎样看?会构成怎样的状况?

A：多晶硅的供给和像组件、硅片的供给厂家是不同的，我们其实是属于化工产业。所以，需求十分大的投资本钱，而且报答周期十分的长。在投资中，需求思索到环境影响，需求思索消费平安，还有很多诸如此类的杂项。在这个赛道里，去年我们还算赚了些钱，而很多大多数公司都在亏损。所以投资这个产业是很难的，普通的公司范围不够就无法生存，因而我预测大约会有4-5个公司能持续存活下去。雪球
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