意大利电力体系阅历了不断的变革，目前自由化程度处于较高水平，发电和售电端均出现自由竞赛态势。从竞赛格式来看，意大利电力商场出现一超多强的态势，其间ENEL是商场中的中心企业，其他重要参与者包含埃尼、意昂和Edison等，部分区域出现区域性公共事业公司并供给多种服务。意大利发电端商场竞赛剧烈，发电结构以天然气为主，在可再生动力范畴开展迅猛，输电范畴出现独占态势，而配电范畴出现区域独占态势。从开展趋势来看，意大利电力需求添加空间相对有限，首要开展机会在可再生动力和输配电端，并可经过股权出资方式活跃参与当地商场。
电力体系：自由化程度较高，发电和售电端自由竞赛态势
全体来看，意大利电力体系自由化程度属于相对较高的水平，发电和售电端出现自由竞赛态势，输电端则是高度监管。意大利电力商场曾出现高度监管态势，1962年依据"公共电业国有法"，政府接管了全国的私营电力公司，组建了意大利国有电力局(ENEL)，对发、输、配电采用笔直一体化办理体系，商场占有率超越80%。1992年，意大利国有电力局改制为意大利国家电力公司(ENELS.p.A)。1999年，意大利政府公布了全国电力商场化变革的法则，削弱电力独占化运营的方针和方式。法则的首要内容包含逐渐开放电力商场、削减发电侧独占、变革输电体系，其间发电侧最大的电力供货商市占率需要在50%以下。1999年，ENEL上市并逐渐出售国内发电财物以达到法令要求，国有股份占比也在逐渐下降。目前，意大利在发电、配电和售电端自由竞赛，输电端首要由Terna运营。
电价机制方面，意大利电力批发商场处于自由竞赛状态，2004年运营的GME(GestoreMercatiEnergetici)担任电力买卖，GME由意大利经济与财政部持有。电力商场买卖包含现货、期货和场外买卖，GME承担共同对手方(CentralCounterparty)的职责。日前竞价目前是意大利电力商场的首要买卖方式，意大利就被划分红多个竞价区，最终电价由买卖双方的报价和所处的区域决议。
图1：意大利电力职业体系
来历：IAEA网站
电力商场监管：独立监管组织，由意大利内阁承认委员
电力职业的监管部门为1997年正式开始运营的ARERA(ItalianRegulatoryAuthorityforEnergy,NetworksandEnvironment)，对电力、天然气、水、废弃物等进行监管。ARERA为独立的监管组织，由意大利内阁确认5名委员的人选。ARERA首要担任保护消费者的利益，促进电力服务的竞赛性和有效性，对不同电力商场的参与者制定监管规矩并推动规矩的实施，一起在职业标准认证、职业规矩制定等电力商场的其他方面实施监督。
竞赛格式：一超多强，ENEL为中心企业
意大利电力商场出现一超多强的态势，其间ENEL是商场中的中心企业，其他重要参与者包含埃尼、意昂和Edison等，且在部分区域出现专门供给多种公共事业的公司。从商场格式来看，在发电端，ENEL是职业中的龙头企业，其发电量的商场份额约为17%，如果扫除去不出售电力的企业，其商场份额为28%，近年来保持相对安稳，较变革前的80%以上明显下降。输电端，Terna的商场占有率在95%以上，是欧洲最大的独立输电企业。配电端，ENEL是商场中最中心的企业，商场份额在80%以上;而售电端ENEL的商场占有率在37%左右，其他企业的商场占有率在10%以下。与此一起，在意大利特定区域，如米兰和都灵，有区域性的公共事业公司，业务范围包含发电、配售电、供水、天然气运送等，形成了区域独占。
发电端：竞赛剧烈，以天然气发电为主，可再生动力开展较快
意大利发电端商场竞赛剧烈，发电结构以天然气为主，在可再生动力范畴开展迅猛。2019年，意大利装机容量为119GW，其间火电占比达到54%，水电占比17%。2019年，意大利电力需求为320TWh，其间国内净发电量为283TWh，其他需求首要依靠进口，其间来自法国的电力进口规划达19TWh。近年来意大利经济低迷，电力需求出现安稳态势。从竞赛格式来看，意大利发电端竞赛相对较大，其间ENEL是意大利最大的发电企业，商场占有率挨近30%，而其他重要的发电企业包含意大利最大的石油公司埃尼集团和法国电力集团操控的Edison等。1999年在意大利进行电力变革后，ENEL被迫剥离3家发电公司，并出售了26座水电站，使得2003年ENEL的商场占有率降至49%，后逐渐安稳在30%的水平。ENEL和埃尼集团曾为意大利国有组织，20世纪90年代开始将其私有化，国有股份逐渐降低，目前意大利政府对两家公司的持股份额在20%~30%之间。Edison曾是意大利动力范畴中最大的私营企业，2012年被法国电力集团收买，目前是意大利本土仅次于ENEL和埃尼集团的第三大发电企业。从发电结构来看，意大利发电结构以火电为主，其间天然气发电占比在2019年挨近50%，而水电、太阳能和风电占比别离为16%、8%和7%，太阳能和风电近年来开展迅速，导致可再生动力占比处于相对较高的水平。但是，因为意大利缺乏天然气，导致对动力进口较为依靠，且本国发电能力无法满意需求，导致意大利用电本钱较高，电费高于欧元区平均水平。
图2：1990~2019年意大利发电结构(GWh)
来历：IEA
输电端：出现独占态势
意大利在输电范畴出现独占态势，由政府参股企业TernaS.p.A担任运营。Terna是欧洲最大的独立电力传输企业，具有超越7.4万公里的线路，2019年完成23亿欧元的收入。Terna是政府参股企业，意大利国家开发组织CDP和中国国家电网的合资企业CDPRETI持有Terna29.85%的股权，其他股东持股份额均在10%以下。Terna是欧洲电力系统中的重要组成部分，具有26条世界线路，与法国、瑞士、奥地利、黑山、马耳他等国相连，并将添加更多的世界线路，包含与突尼斯的跨洲线路以添加电力灵通性。此外，Terna还在进行海外出资，在巴西、乌拉圭、秘鲁等南美洲国家运营电网，但当前规划较为有限，2019年海外收入不到3000万美元，未来有望添加。依据Terna的规划，未来意大利输电财物规划将明显添加，有望增强意大利在输电范畴的实力
图3[1]：意大利世界电力网络地图
来历：意大利经济开展部
配电端：区域独占，ENEL份额最高
意大利配电范畴出现区域独占态势。目前，意大利共有超越100个配电企业，为超越3600万客户供给服务。ENEL的商场份额长期保持在80%以上，操控着意大利大部分地区配电设备，而A2A公司、Acea公司和AEM公司则别离担任米兰、罗马和都灵地区的配电设备，商场份额在1%~5%之间，这些公司一起也供给发电、售电、天然气供给、供水等其他类型的公共服务，是区域公共事业范畴的中心企业。此外，ENEL在境外有很多的配电财物，在印度、西班牙、罗马尼亚、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、智利等地均有配电财物，在西班牙和南美影响力较大。
职业开展趋势：电力需求添加空间有限，可再生动力和输配电范畴机会较多
中长期来看，意大利电力需求有望保持添加态势，但添加空间相对有限。近年来意大利经济添加缓慢，电力需求保持安稳;而2020年在疫情的影响下电力需求一度下降20%，随着解封办法的逐渐实施电力需求逐渐恢复至正常水平。中长期来看，意大利电力将保持添加态势。首要，意大利政府提出了清晰的添加基础设备范畴出资的计划，而基础设备范畴的很多出资将添加电力的需求。第二，意大利提出了清晰的应对气候变化的计划，包含在交通运输范畴添加电动汽车和电加热设备的运用，也将推升电力需求。第三，意大利正在活跃开展可再生动力以替代化石动力，将降低意大利电力职业对进口的依靠，有助于意大利降低电费，从而推升电力需求。此外，全球气候变化导致的极点天气添加或造成意大利对制冷制热设备需求量的添加，或添加电力需求。不过意大利作为发达国家，电力添加空间有限，预计2040年电力需求仍将保持在400TWh以下。
图4：意大利电力需求预测
来历：2019年Terna年报
意大利电力职业的首要开展机会在可再生动力和输配电端。可再生动力范畴，意大利提出了清晰的可再生动力开展规划，2030年太阳能和风能的装机量要别离达到52GW和19GW，较2019年的21GW和11GW明显添加。意大利光照较为足够，具有较强的太阳能发电潜力，未来意大利将成为太阳能范畴的重要参与者。此外，意大利基础设备相对落后，需要很多出资输配电财物以满意自身的电力需求和欧洲一致电网的构建，其间Terna将新建多条线路增强电力传输能力。因为意大利的电力企业多为上市公司，国有股份占比相对较低，收买意大利电力企业，特别是监管力度较高的输变电类企业将为出资方发明安稳收益，其间2015年中国国家电网出资CDPRETI就是一个经典事例。CDPRETI经过出资Terna、天然气设备办理企业Snam和Italgas，2019年完成净利润19.12亿欧元，而2014年国家电网获得35%股权的本钱仅为21亿欧元。
图5：CDPRETI股权结构
来历：CDPRETI官网
[1]图中没有核算意大利-黑山线路
来历：中国对外工程承揽商会
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电力职业
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持续改革中的意大利电力行业
2021-10-28 来源：中国起重机械网 人气: 4203
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