“咱们本来猜测本年光伏装机量是55-65GW，经过跟专家研究讨论，现在下调了10GW，便是45-55Gw这样一个猜测，”中国光伏职业协会声誉理事长王勃华在2021中国光伏职业年度大会上表明。他以为，下调装机量猜测的原因和光伏供应链价格状况有关。

    “国内商场现在面对的是供应链价格的遍及上涨，主工业链涨幅是多少年来没有过的，原辅资料的提价状况对职业开展也带来了比较大的影响。”他说。

    天合光能股份有限公司董事长高纪凡谈到，本年光伏工业工业链上下流盈余差异巨大，必定带来高盈余环节很多资本进入，未来会有很多新产能开释，上下流盈余严重不均衡，以及价格的走高，实际上对职业终端需求产生负面影响。

    晶科动力副总裁钱晶也以为，这一轮价格上涨对工业链都是很大损伤，最后会导致商场萎缩，本年装机量比预期低，便是例子。

    阅历了一波狂飙突进后，近来光伏工业链龙头企业开端自动下调价格。12月以来，硅料累计降幅已经超越了7%，而在上游价格松动以后，硅片降价也变得愈加频繁。是否意味着这轮提价潮已经接近尾声?

    提价推手是供应仍是需求?

    光伏供应链价格大幅上涨几乎是从本年年初延续至了年尾。

    本年以来，各家机构公布的光伏工业价格显现，多晶硅、硅片、电池片、组件、光伏玻璃价格全线上涨。

    工业硅的限产以及惜售，让价格快速飙涨。虽然后期涨势已呈现瓶颈，但能耗双控方针对多晶硅厂家产出的直接影响扩大，下流许多电站项目因组件提价而递延。

    硅料价格上涨趋势传导至单晶硅片，本钱继续抬升，单晶硅片龙头厂家继续上调价格，且起伏不小。在不断上涨的单晶硅片价格下，越来越多的电池企业遭到本钱方面的改变和应战，开端张望和等待。

    电池片也随之提价，中小组件厂家开端因昂扬价格影响收购量下降，但也有厂家忧虑后续价格仍继续上调，继续进行了收购。全体电池片开工率阅历了低迷，尤其是专业电池片厂家开工率大幅下滑。

    作为下流产品，组件价格状况更为杂乱。本钱继续飙涨下，部分厂家挑选暂缓报价。国内招投标的报价上升，海外商场也收到涉及，呈现暂缓发货状况，买卖双方博弈，价格上涨使终端开端却步，部分计划商谈延期。

    关于这一波提价的原因，有剖析人士以为，这一轮提价不是供应扰动导致的，而是紧缺环节供应不变的状况下，需求增加导致的。

    “是需求逻辑的全面兑现”，上述人士表明，2021年光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能经过提价以及工业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配，工业链无论是单位盈余仍是总利润都处于扩张阶段。

    他表明，2021年仍是光伏需求大年，新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求)，同增约30%，工业链来看，硅料供需偏紧、EVA树脂供需继续严重、玻璃供需缓解、硅片价格因供应开释节奏以及本钱曲线支撑或好于预期、电池盈余处于底部区间，当前职业2021年估值横纵向对比性价比高。

    国家动力局新动力司有关人士则表明，综合来看，这波提价的原因，涉及到多方面因素，包含：能耗双控方针，短期内出产管控带来的原资料减产，上下流产能结构调整不匹配，造成供应链周期性增大，国际贸易局势与摩擦也变得愈加杂乱。

    提价潮已到强弩之末?

    在下流企业天怒人怨中，这波提价潮近来有了新的意向。

    12月16日，全球最大的硅片、组件制造商隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价，全线下调0.29-0.35元/片。隆基此次降价，距离上次降价，还不到一个月。

    11月30日，隆基股份各尺度硅片价格自去年5月以来首次下调。全球第二大硅片制造商——中环股份12月2日也宣告降价，报价低于隆基，降价起伏也超越隆基。

    隆基股份这次降价后，对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10、G1尺度最新报价已低于中环股份，M6尺度最新报价仍略高于中环股份。

    隆基股份和中环股份两大龙头企业硅片产品竞相降价，反映硅片职业全体进入降价区间，工业产能或许过剩。

    在单晶硅逐渐替代多晶硅的商场趋势中，硅片成为光伏工业链仅有还有较丰盛盈余的过剩环节，龙头企业毛利率超越30%。2021年以来，硅料价格上涨，推进着下流硅片价格水涨船高。但新玩家的涌入以及硅片产能和上下流供需结构的改变，以隆基股份、中环股份为首构成的硅片双寡头格式正遭到应战。

    2021年以来，双良节能、上机数控、京运通等硅片新玩家纷纷下场参战。在新老玩家同步大幅扩产背景下，下一年硅片环节产能过剩或不可避免，两大龙头企业或已打响价格战第一枪。

    国金证券以为，这次降价与其说是两家龙头之间的“价格战”，不如更应该看作是对近两年的职业新进入者、以及当前还在蠢蠢欲动要进入硅片职业的潜在新玩家的震慑，也有点类似本年二季度两大玻璃龙头的价格策略。但在硅料实质性降价前，硅片已经不存在太多降价空间。

    本年内，终端需求旺盛以及硅料产能供应增幅有限，导致硅料价格一路高涨。一起，大举扩产的硅片企业为保证原资料供应纷纷确定硅料长单，也在一定程度上加重了硅料紧缺态势。

    目前状况有了新改变，硅料价格已经二连降。数据显现，12月17日当周，单晶复投料成交均价在25.1万元/吨，周环比跌落4.2%;单晶细密料成交均价在24.9万元/吨，周环比跌落4.23%。继前周硅料价格首次下调后继续回落。

    硅料产能扩张也在继续。近来，先后有多家公司宣告将进军硅料事务，分别是合盛硅业、江苏阳光以及信义光能，这几家公司此前都很少涉足硅料事务。

    硅片自动降价，也将带来连锁反应，有望刺激电池、组件环节降价，激发下流需求拐点，跟着多晶硅料环节的产能继续开释，硅片自动降价也有望强化硅片和硅料端的博弈，推进硅料价格回落。而组件排产是光伏职业出资的晴雨表，硅片降价后带动工业链降价，拉动下流需求提升，刺激板块情绪，增强商场决心。

    碳本钱将成重要影响因素

    虽然本年的光伏装机数据很或许不及预期，但目前对2022年的猜测声音仍遍及达观。

    “专家和企业对下一年的猜测都十分达观，下一年的猜测60-75GW没有调整，而且很大的概率会超越75GW。”中国光伏职业协会声誉理事长王勃华这样说。

    除了价格波动外，他还谈到，将来职业的开展不再是曩昔的简单化开展，而是绿色开展，绿色开展会不会对供应链布局带来影响，需求重视。

    王勃华谈到了光伏职业从前发生的供应链转移，当时一方面是因为本钱原因，向电价比较低的区域转移，另一方面是因为国外的贸易壁垒，到海外出资建厂。

    “现在碳价进入本钱了，在不同电价不同碳价的状况下，制造本钱会有比较快的上升，在这种状况下，会不会引发企业在这方面做一些战略性考虑?”他表明，职业龙头企业通威、隆基等之前已经在西南水电丰富区域布局了较大产能，水电是碳本钱较低的。

    “在战略协作方面，包含签定长单，国企和民企的协作，有些企业也在和海运公司战略协作，还有垂直一体化开展，呈现了一些十分重要的动态。”王勃华还谈到，一些龙头企业已经在活跃应对，探究多种手段保证供应链安全。“比如说在硅料方面，联合出资比较多，值得欣赏，不像曩昔一上多晶硅就80家多晶硅厂，不会干的也来了，现在基本上不是主业的能够入股，也能够一起出资。”能见派　作者：历历在目

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