2022年4月下旬起，光伏板块强势反弹，与行情发动前比较，光伏指数最高涨幅接近50%。
方针层面来看，光伏产能开释路径日渐清楚，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量方案将到达12亿千瓦以上，欧美各国明确动力转型细节，光伏海外需求上升。需求进步有助于打通工业链价格传导机制，组件本钱压力有望缓解;下流客户对搭载新电池技能的组件溢价的承受度进步，N型电池的浸透率将有所进步;光伏玻璃产线焚烧时刻推延至2022年一季度，下半年供需将得到改进。
国内硅料新增产能将自2022年7月起逐渐开释，估计四季度硅料的供需严重将边沿缓解，全年全球组件产值最高可达310GW，可满意约230GW-250GW交流侧装机。
海内外方针打开需求空间
美国的光伏商场依靠海外进口，本乡几乎没有硅片和电池片的产能，数据显示，2020年度美国可用组件容量为24.03GW，其间进口的光伏组件为19.29GW，占比到达90%，本乡出产的仅有2.38GW。
美国多年来对光伏工业设置贸易壁垒，2018年相继发动201和301条款，对从我国进口的太阳能电池片征收30%的关税，为期四年。2021年6月，美国海关和边境保护局宣告禁止从单个我国企业进口金属硅，并禁止进口以该企业硅产品为质料出产的光伏产品。2022年上半年，美国海关把对进口太阳能电池和组件的201条款关税再延长四年。
高关税方针遭到美国光伏企业的集体反对，白宫方面近来授权运用《国防出产法》，迅速扩展美国对五种要害清洁动力技能的出产，涉及太阳能电池板部件，如光伏组件和模块部件，以及重要的电网基础设备等，详细包括使用联邦收购办法在短期内刺激对美国本乡出产的太阳能组件的需求等。
如果关税豁免按期落地，券商估计2022年美国新增光伏装机量将有望到达30GW。电池组件和逆变器环节有望从美国商场的超预期中获益，隆基、晶科、晶澳、天合等企业在东南亚有组件产能布局，在美国收入占比较高的逆变器厂商销售额将有所提振。
欧洲方面，各国正加快可再生动力发电才能建造，以摆脱对俄罗斯天然气的依靠，2022年欧洲光伏装机有望到达45GW以上。欧盟REPowerEU举动方案提出，到2026年，欧盟一切房顶面积大于250平方米的新建公共修建和商业楼有必要强制安装房顶光伏;到2027年，一切满意条件的现存修建房顶有必要强制安装光伏;到2029年，一切新建的住宅楼有必要安装房顶光伏。
欧盟委员会主席标明，到2030年，欧盟可再生动力占比将从40%进步至45%，光伏发电才能与现在比较将翻倍，2030年累计装机量将到达740GW，较原方案进步约70GW。另一方面，欧洲难以摆脱对我国光伏工业链的依靠，截至2021年年末，欧洲本乡光伏产能仅包含0.8GW的电池片产能和8.3GW的组件产能，以及对应20.7GW组件的硅料产能。现在我国新疆硅料产能在34万吨左右，到年末超越40万吨，对应组件产能在140GW左右，欧洲各国的动力转型对我国的光伏工业是一个机遇。
券商指出，考虑欧洲商场遍及较高的容配比水平，以及分布式商场大扩张布景下稳态渠道库存的添加，估计欧洲商场2022年对组件的消化量有望到达70GW-80GW，有望较上年添加80%-100%，明显快于45%-50%的全球装机增速。2022年一季度，德国批发电价每兆瓦时最高到达700欧元，创历史新高，批发电价的上涨可进步终端用户对组件及光伏系统本钱的承受度。
我国的新动力工业正在高速开展，《关于促进新时代新动力高质量开展的实施方案》提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量到达12亿千瓦以上，办法包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建造，推动新动力在工业和修建范畴使用;到2025年，公共机构新建修建房顶光伏覆盖率力争到达50%等。配套设备方面，着力进步配电网接收分布式新动力的才能，保险推动新动力参加电力商场买卖并完善可再生动力电力消纳职责权重制度。
主材供需改进辅材盈利进步
硅料属于重资产职业，相较于下流的硅片、电池片与组件来说扩产周期较长，现在硅料价格居高不下，硅料产能开释与逐季环比进步的光伏需求之间形成供需紧平衡。据统计，2022年下半年，跟着多晶硅企业新建产能的逐渐放量，估计2022年四季度硅料供需严重将边沿缓解，价格有望进入下行通道。
受硅料价格影响，组件厂将薄片化作为未来开展方向。民生证券指出，薄片化意味着金刚线的线径减小，附着在母线上的金刚砂颗粒也随之减小，切开才能减弱，切开相同面积硅片所需要的金刚线就越长。据测算，母线线径下降10%，线耗将添加10%;此外，线径减小，切开时对硅片表面的损伤减小，有效进步硅片良率。
通威包头二期5万吨以及乐山三期12万吨项目估计将别离于2022年、2023年投产，到时通威高纯晶硅产能规划到达35万吨;近来，乐山协鑫新动力将乐山颗粒硅一期项目榜首标段合约金额上限由1.9亿元进步至4.28亿元，并将估计竣工日期由2022年5月15日延至2022年12月30日。
国金证券指出，激进薄片化进度令组件产出规划超预期，全年或到达300GW-310GW;三季度和四季度估计全球硅料产值别离为21.6万吨和24.8万吨，环比别离添加9%、15%。在硅料价格继续保持高位的布景下，工业链在硅片薄片化、金刚线细线化方面加快推动，单位硅耗下降速度快于预期，考虑该要素的影响，估计三季度和四季度组件产值上限别离为81GW和95GW，环比别离添加11%和17%;估计全年全球组件产值最高可达310GW，可满意约230GW-250GW交流侧装机。
西南证券分析以为，三季度国内硅料产值有望到达20万吨，增量根本集中于8月后投放，若组件将电池和辅材上涨本钱向终端传导，地面电站对每瓦1.95元及以上的组件价格承受程度低，则6月集中式电站的需求增量下降，组件库存继续积累，或许恰当下降排产、自动去库存倒逼上游降价。如若6月中下旬组件经过下降开工，推动上游硅料降价，则7月电池到组件本钱压力短期缓解;一起6月协鑫乐山项目、通威包头二期5万吨项目有望投产，7-8月可开端逐渐贡献硅料增量产出，因而7月起电池组件产值有望完成环比添加。更重要的是，下降后的组件价格将激发海内外装机需求，特别是国内地面电站有望规划化发动，到时工业链中下流将迎来量价齐升的局势。
光伏玻璃方面，2021年年末，因为电力供应缺少、能耗双控等原因，部分产线焚烧时刻推延至2022年一季度，跟着硅料供给开释，上半年玻璃供需明显好转，库存消化后二季度价格继续上升。
国金证券指出，跟着上半年焚烧新产线连续开释产值，四季度跟着集中式电站需求发动驱动大尺度、双玻占比进步，玻璃供需有望再次迎来改进。
胶膜价格自3月份中下旬开端上涨，现在EVA胶膜含税价约18-18.5元，环比进步30%-35%，价格的上涨将使得胶膜厂商二季度单位盈利大幅改进。光伏业链各股自2022年4月下旬起继续反弹，近期电池组件环节涨幅居前，涨幅最高的是逆变器厂商，据统计，主要逆变器二季度的价格相较于一季度的价格都有上升，其间小功率逆变器如微逆、小组串、PCS等产品因为海外需求旺盛，导致供不应求，价格上涨更为明显。
电池片迭代变局
2021年，电池片以P型为主，BSF电池商场占比下降至5%，较2020年下降3.8个百分点，以异质结电池和TOPCon电池为代表的N型电池相对本钱较高，量产规划仍较少，商场占比约为3%，较2020年根本相等。现在N型电池本钱更高，银浆用量大、价格贵是异质结电池本钱高的原因之一，只能经过工艺优化下下降温银浆消耗量。考虑设备折旧、银浆、良率等要素，本钱仍高于P型Perc电池;估计至2030年P型电池电耗有望降至4.7万kWh/MW，N型电池电耗的下降将更为明显，估计将降至4.2万kWh/MW。从转化功率而言，N型TOPCon电池均匀转化功率到达24%，异质结电池均匀转化功率到达24.2%，两者较2020年均有较大进步，IBC电池均匀转化功率到达24.1%。
2022年将是TopCon电池产能开端放量的一年，中来、晶科、通威、天合和晶澳的产能规划别离为16GW、16GW、15GW、8GW和6.5GW，从现在已公布的招投标状况来看，N型组件每瓦溢价超越0.1元，标明下流客户对搭载新电池技能的组件溢价的承受度较高;未来跟着技能工艺和设备成熟度的进步，量产转化功率进步，良率继续改进，以TOPCon为代表的新一代电池技能将会占据更高的商场份额。证券商场周刊
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光伏需求迎边际改善
2022-06-22 来源：中国起重机械网 人气: 420
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