我以为，7月是个比较关键的窗口，这是半年报的发布时刻，因此，资金肯定会倾向于流入成绩靓丽确实定性板块，比如磷化工、锂矿石、新能源车、半导体。

这个趋势，是不会因一两天的涨跌而动摇的。相反，短期的大跌恰恰会创造出机会，比如今天的煤炭板块。

历年来，7、8月份是煤炭消耗最多的时刻，并且沿海电厂的日耗更是同比转正，说明复工复产加速度，下流需求在康复。眼下的煤炭板块，要赢利有赢利，要预期有预期，可谓天时地利人和，不用担心。

湘潭电化今天也随大盘调整，下午强势反弹，好企业，不惧动摇。昨日，湘潭电化发布上半年成绩预告，成绩同比大增5倍，对于这样的成长性优质企业，没什么好担心的。改天我再专门来谈谈湘潭的半年报数据。

光伏行业，我一直在持续跟踪中。最近光伏比较大的工作，跟硅料龙头通威有关。

第一个工作，是通威发表半年成绩预增公告，前6个月净赢利预计到达120亿元—125亿元，同比增加304.62%—321.48%，股价当天涨停。

第二件事，是7月1日，通威发布两份严重出售合同公告，跟双良节能和江苏美科(尚未上市)，签定长单，总价超1200亿元。

龙头的一举一动，对行业具有风向标的意义，值得我们仔细关注。从这先后两条音讯中，我们能够挖掘出哪些信息呢?

1、硅料价格要持续走强。如果不是预见硅料价格的强势，双良节能和江苏美科压根没必要跟硅料龙头签长单。正是由于供应严重，需求要签长单，跟眼下发电厂和煤炭企业签长单，道理是相同的。

多晶硅的价格，上一年涨了3倍;今年年初回调后，再次进入上升通道，这一次是小步慢跑。6月29日，单晶致密料成交均价为28.42万元/吨，周环比涨幅为5.1%，为年内第21次上涨，同比增加33%，较年初增加24%。

2、硅料的供应格式，仍是持续向龙头会集。2021年，通威的国内硅料市占率为22%，今年一季度，市占率提升至26.5%，强者愈强，这就是龙头效应。

由于下流需求旺盛，硅料赛道引来诸多玩家。

3、扩展迅速，需求无忧。到2022年年末，国内的多晶硅产能，将从今年初的52万吨，增加到126万吨，增加1.4倍，跟整个下流需求增速差不多。随着新老玩家扩产落地，到2023年末，国内多晶硅总产能将到达225万吨。有人说，届时多晶硅供应将明显过剩，我以为，明年同样会保持翻倍增速，需求旺盛，足以消化新增产能，保持硅料价格坚挺。

4、硅料提价，利好HJT技能。隆基的硅片现已提价，比五月上调6%，同比上涨24%;通威太阳能的电池片也提价了，也是同比上涨24%。组件环节，每瓦同比上涨9%。这样的提价风潮，会倒逼光伏电池技能，降本增效。因此，利好HJT技能，金刚玻璃的电池片，比TOPCon和PERC道路的电池片更薄，用硅料更少。

5、打通上下流，现已成为光伏巨子的一起策略。通威把握上游硅料，也在发力电池片业务，并且，做得不错。现在，通威的电池片出货，排在全球首位。从数据来看，2021年通威股份电池片产能利用率达99.47%，2022年一季度电池片产能利用率96.03%，根本满产满销，无论是质料成本，仍是有用摊薄折旧、人工等固定非硅成本，都比竞争对手有优势。

光伏工业，是世界性工业。通威是我国的光伏巨子，也是全球的光伏巨子。我以为，光伏工业迟早有一天会替代石油和天然气，坐上人类能源工业的头把交椅。

3000亿的市值，只是通威发展路上的一个驿站。通过企业看工业，透过通威，我们也能够窥视现在我国和全球的光伏工业，有多么旺盛。潇湘经略作者：潇湘

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硅料通威

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