7月18日，万里股份发布公告称，拟置出铅酸电池业务，主营业务变更为磷酸铁锂出产出售，磷酸铁锂赛道再添新玩家。而在此之前，已有磷化工、钛白粉、云天化、兴发集团等上市公司跨界抢入磷酸铁锂赛道，甚至湖南邦盛等房地产公司也来“凑热闹”。如今的磷酸铁锂商场，可谓是热闹非凡，成为竞逐的热点。

跨界杀入为哪般

多家外行企业跨界涌入磷酸铁锂赛道，既有来自商场的引诱，也是企业根据本身技能特长作出的挑选。

“投资于一个有着巨大商场需求的赛道，要好过投资于需要发明商场需求的赛道。”万里股份深谙其间的道理。磷酸铁锂产品首要应用于新能源轿车动力电池等范畴，当今磷酸铁锂电池装机量不断攀升，一路赶超，装机量已经超越锂电池。据介绍，万里股份此次置入的特瑞电池，在磷酸铁锂系列产品的稳定性技能上完成了新突破，具有导电性好、循环寿命长、批次稳定性高、温度功用优异等特色，产品已进入国内头部电池企业供应链。由此，估计2022年底其将新增磷酸铁锂产能4万吨，计划到2024年末磷酸铁锂资料最大产能将达到10万吨。

同万里股份一样，因磷酸铁锂商场火爆，不少公司嗅到商机后纷繁跨界抢入磷酸铁锂赛道。其间包括中核钛白、龙佰集团等在内的钛白粉厂商，以及川发龙蟒、云天化、兴发集团、川金诺、川恒股份等磷化工企业，投资额度动辄上百亿元。

近来，金浦钛业在公告中表明，拟投资12.8亿元，建造年产能20万吨电池级磷酸铁、20万吨磷酸铁锂等新能源电池资料一体化项目。“数家钛白粉企业抢入磷酸铁锂赛道，其共同优势是，硫酸法钛白粉出产的副产物硫酸亚铁正是磷酸铁锂出产质料中的铁源，可用于出产电池级磷酸铁，从而出产磷酸铁锂电池资料，这不只提高了资源利用率，也降低了磷酸铁锂出产的质料本钱。”广东工业大学新能源资料研究中心研究员陈新彤指出，跨界入局的磷化工企业也有相似优势，这些企业根本无需外采质料，均较简单完成降本增效。

令人不解的是，湖南邦盛等房地产公司也挑选入局磷酸铁锂赛道。湖南邦盛拟投资120亿元，建造年产20万吨磷酸铁锂项目，其优势何在?“房地产公司大多具有较为雄厚的资金优势，湖南邦盛此次转型，或将首要依托高校科研成果和先进制备工艺。”华泰证券剖析师凌岳斌说。

“归根结底都是商场需求催生的。”剖析外行纷繁跨界共同瞄准磷酸铁锂的原因，成都新能源轿车产业推广应用促进会秘书长范永军剖析，一方面，新能源轿车近年来产销持续添加，动力电池需求旺盛，而磷酸铁锂电池的装车量已经超越三元锂电池，今年上半年，磷酸铁锂电池累计装车量64.4GWh，占比58.5%，累计同比添加189.7%;另一方面，商场利好带动磷酸铁锂正极资料出货量大幅添加。2021年国内商场磷酸铁锂资料出货量达到48万吨，同比添加258%，估计今年还会添加。因而，商场需求驱动着越来越多的企业奔赴磷酸铁锂赛道。

同质化竞赛不容忽视

其实，在磷酸铁锂赛道上，除了跨界者，动力电池企业、相关资料企业也都在加快布局。比如，7月20日，容百科技就发布公告称，拟以3.89亿元投资斯科兰德，买卖完成后将持有后者68.25%的股权。而斯科兰德主营磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等动力电池资料。

面对磷酸铁锂玩家的增多，职业也忧虑会否因而引发同质化竞赛。“假如现在仍然不注意调控，大量职业表里企业涌入，持续盲目投资，大幅添加产能，很简单呈现同质化竞赛。”招商证券剖析师杨永年表明，这些企业的进入并没有完成工艺和技能的改进，产品几乎共同，价格也根本共同，而在产值大幅添加的状况下，同质化竞赛难以防止。别的，虽然从技能角度看，磷酸铁锂资料还有较大的改进空间，但现在企业根本都在忙于出产及扩产，无心研制新的工艺技能，这也使得产业在大幅扩张的状况下，企业也根本都拥挤在同一赛道上。“现在扩建的产能将在往后2～3年内开释，但怎么防止同质化竞赛已经成为职业内应该面对的现实问题。”杨永年说。

不过，也有观点以为无需忧虑同质化竞赛问题。“因为商场足够大。”凌岳斌以为，短期看，新能源轿车及磷酸铁锂电池下流需求旺盛，磷酸铁锂资料供应处于紧平衡状态，甚至部分有供不应求之势，也因而引起了原资料的大幅涨价，在这种状况下，无需忧虑同质化竞赛。别的，国内磷酸铁锂新上投资项目和扩建产能在2023～2024年后会逐渐投产，往后几年，全固态电池因本钱高及技能原因尚难以投产，磷酸铁锂电池估计仍是刚需，对磷酸铁锂资料的需求仍然会处于紧平衡状态。

而从技能角度看，陈新彤以为也并不会呈现遍及的同质化问题。“客观而言，因为详细技能方法、工艺、设备及出产管理等条件的差异，磷酸铁锂产品的品质肯定会存在差异。动力电池企业也并不都是同一采购规范，头部企业根本都有自己的企业规范，并以此作为挑选的依据，中小企业则或许对资料品质容忍度会宽一些。因而，不同的下流企业会有不同的挑选，其实磷酸铁锂资料产品在供需商场中已经呈现了分解，因而，现阶段同质化竞赛或许并不值得担忧。”他说。

谨防争相进入引发产能过剩

短期看，根据庞大的商场需求，同质化带来的问题尚不严重，但职业更关心的是，长时间来看会否引发产能过剩?

“从当时的职业现实看，往后几年磷酸铁锂呈现产能过剩似乎难以防止。”杨永年剖析，当时磷酸铁锂商场需求依旧微弱，今年上半年磷酸铁锂电池产值占比挨近6成，同比添加2倍多。面向2025年，受全球动力电池和储能商场添加带动，磷酸铁锂资料占锂电正极资料的比例仍有望坚持超越对折，估计2025年全球磷酸铁锂资料需求量将超越300万吨。但整理各个企业的产能布局，能够发现，2021年国内磷酸铁锂规划项目就超越300万吨，叠加2022年的规划项目，合计规划产能将超越540万吨，远超2025年商场需求。2021年国内磷酸铁锂实际产能挨近97万吨，加上今年新增产能开释，估计今年年底就将达到300万吨，磷酸铁锂资料产能过剩已经迫在眉睫。并且因为结构单一，产品差异化不明显，还会一起呈现资料产品的结构性过剩。

“未来跟着磷化工、钛白粉、房地产等跨界企业的加入，产能过剩或许很快呈现，一起也将使职业格式发生变化。”陈新彤相同以为，今年因为质料遍及短缺，会在必定程度上延缓产能过剩的到来。2023年之后跟着磷酸铁锂扩建产能的投产，供给紧张问题会逐渐缓解，很或许会呈现产能过剩。产能过剩的结果是：既有职业龙头的利润率会下降，商场洗牌及企业间的吞并重组也会呈现。

“今年以来，磷酸铁锂价格先涨后稳，也有产能布局的影响。”凌岳斌以为，从价格走势来看，2022年一季度，上游碳酸锂价格持续走高，导致磷酸铁锂价格同比添加超100%，环比去年第四季度上涨超55%，并一路飙升到每吨报价16万元。但从第二季度起，磷酸铁锂资料价格开端松动，从4月的每吨16.9万元回落至每吨15.5万元左右。这一方面是因为磷酸铁锂价格偏高所致，另一方面也是缘于疫情影响下需求减弱。但也应注意，除了这两方面的原因，也不能忽视产能持续添加带来的影响。假如产能持续添加或呈现过剩，价格必然会进一步下滑。当然，这于动力电池和整车企业有利，能够缓解当时原资料本钱高企的压力。

“从现阶段看，磷酸铁锂尚难以代替，但产能一旦过剩，吞并重组就是必然。假如能在当时阶段就有意识地推进企业施行吞并重组，则有利于企业会集职业资源、提高产能利用率，并完成做大做强的。”范永军以为，推进职业企业吞并重组，其实能够起到必定的职业调控功用，既能优化产品与本钱，也能在防止产能过剩和结构性过剩上发挥必定效果。“在磷酸铁锂职业，未来具备产品与本钱差异化的企业才有或许脱颖而出。”范永军说。中国轿车报作者：赵建国

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