“双碳方针”叠加“乡村复兴”的高景气方针布景下，户用光伏广受资本看好，坡长雪厚;开展欣欣向荣，屡次破圈。2022年上半年，光伏总装机量30.88GW，其间户用光伏8.91GW，三分天下有其一。

爆火之后会发生什么?从光伏开展史中可略窥一二。2000年初的欧洲，2009年之后的我国，都曾因方针扶持掀起“光伏热”，跟2022年光伏工业市值大幅回撤一样，商场在前面几回的“猛涨”后总跟着“猛落”。技术革新、方针变化、职业变化等因素，都会在光伏工业中构成显着的上下行周期。

规则不破，“高热”的户用光伏工业，背后相同充满着不断叠加的变数和同步积聚的危险，新一轮洗牌“风雨欲来”。

“筛选赛”开启，专业玩家占上风

户用光伏屡立异高的漂亮成果，国内愈发清晰的方针引导，换来很多圈外公司“跑步”进场，家电、养猪、制鞋、服装……跨度颇大。这些公司是否具备专业的电站运营能力?能否静下心来做好后续运维?都需求时间进一步检验。

顺应趋势以图其利，是众多本来主营事务并非光伏职业的企业挑选跨界的主因。但户用光伏关系着房屋之下的民生，体量大，变化多，周期长。部分新进跨界企业并无光伏制造基因及技术储备，组件及配套悉数对外收购、受外界动摇影响极大，若原材料的供需匹配、供应安全和物流功率无法保障，企业无法准确的预判供应链未来价格走势。

一方面不利于电站交付，

另一方面导致赢利下滑，给企业的生计带来巨大挑战。

而信息途径外包也极易由于流程设置不专业和缺乏稳定性而影响终端装置功率和用户体会。

作为深耕职业多年的先行者，正泰安能在户用光伏范畴进行了长时间的商业形式打磨，并不断立异户用动力综合解决方案，打造出包含协作开发、光伏贷的多元化产品形式，构成了必定的途径和用户规模，并通过共享其项目经验、打造学习途径等举措反哺职业。中来民生、天合光能等职业“老兵”也是如此，从长时间视角动身，宣导低碳观念、拟定质量标准，迭代晋级技术，带领职业在高质量开展之路上行稳致远，旨在实现多方共赢。

职业真实需求的，并不是短期玩家带来的“虚伪昌盛”。潮水退去，价值凸显;大浪淘沙，始见真金。有足够的实力和耐心，长时间深耕并引领职业向好开展的“专业玩家”才可能在洗牌中笑到最后。

形势多变，全工业链优势显着

2021年，尽管光伏职业迎来了市值暴升，但也遭到原料提价、疫情冲击、物流不畅等多重影响，企业业绩分解显着，整体赢利并不可观。

此布景下，组件功率、单瓦发电量、长时间可靠性等技术革新，将成为调节工业链各环节盈利估值，提高企业赢利的利器。专业人士预测，未来1-2年将是N型电池开始替代P型电池的黄金时期，浸透率将快速提高，隆基、晶科、天合、晶澳、正泰等十余家企业正纷纷布局N型产能，技术之争将会成为企业在即将来临的"N"年代中，弯道超车的砝码。

在扩张与出清之间，新的商场格局已悄然重塑。龙头企业通过全面进军工业链上下游，有效下降交易成本，取得良好的电站出资回报率，也可为自身的组件销售提供稳定的途径。

前不久，隆基正式发布户用光伏贷产品，将笔直一体化战略展示的淋漓尽致，标志着其正式从组件销售过渡到全事务体系，既能游刃有余地接触到商场终端，又为今后的事务多样化提早布局。除此之外，通威、晶澳、正泰、天合、晶科等老牌龙头也纷纷瞄定“笔直一体化”，连续进行战略布局。

跟着硅料产能的连续释放，硅料价格将逐渐回归正常，职业也将回到正常的开展轨迹，可以预见，那些缺乏技术实力，仅下注单一环节的企业，很难抵挡商场危险，或将面临筛选。

未来在当下，“金消融”驱动蓝海

光伏能否将绿色动力送入千家万户，助力“双碳方针”的达到，很大程度上受强势板块户用光伏的影响。现在，户用光伏已迎来爆发的要害节点，在这个阶段，呈现颠覆性革新的可能性极小。事务形式立异，使用场景拓展等微小立异酝酿着巨大的机遇，驱动户用光伏新蓝海。

户用光伏“金消融”是近几年最明显的“微立异”之一。作为光伏职业仅有2C事务，户用光伏商场空间广阔，且与储能互相支撑，长尾突出，取得A股商场和重量级资本青睐的同时，也得到了方针层面的支撑。本年5月，国家发改委、国家动力局《关于促进新年代新动力高质量开展的实施方案》中清晰提出：鼓舞金融机构为农民出资新动力项目提供立异产品和服务。

头部企业紧抓时机，纷纷推出与威望金融机构协作的户用光伏产品。光伏贷产品有“隆基向日葵”、正泰安能“绿电家”、晶澳科技“晶贷宝”等。融资租借赛道有从家电职业跨界而来的创维。前不久，正泰安能也新发了其融资租借产品“悦租”。咱们简直可以预见，未来，金消融很可能会加速户用光伏的二次爆发，成为头部企业事务扩张的要害，而错失这一波热度的企业，有极大概率在“洗牌”中被出清。

户用光伏兴于“碳中和碳达峰”的年代使命;成于“乡村复兴”、“共同富裕”的上下求索，承载着国家绿色动力转型的重托，商场前景广阔，时机不断。企业只要适应商场格局变化，抓住工业革新时机，不断革新技术，通过协作扩宽工业链，凭“本事”和“实力”吃饭，兢兢业业，厚实稳健，才能在洗牌中笑到最后。

索比光伏网

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