7月末，国内两家光谷组件龙头“天合光能”和“晶科动力”相继发布公告，称在美国堕入诉讼。
天合光能表示，其美国下属公司被道达尔动力起诉，原因是未能即时交给组件，造成道达尔动力项目丢失。对方要求天合光能补偿约2亿美元。晶科动力触及的则是裁定，相同和供货合同相关，对方要求支付的违约金、产品费用、推迟违约金等高达3.25亿美元。
依据榜首财经报道，天合光能诉讼牵涉未交给完成的订单。道达尔动力2021年和天合光能美国公司签订了900MW的组件合同，金额高达3亿美元，双方约定今年2月到12月交给。现在来看，交给明显出现问题。而晶科产生纠纷的或为已经交给结束的订单。
天合光能和晶科动力都是A股市值千亿的组件巨头，二者一起遭遇诉讼，为商场点亮一个不太好的信号。我国组件厂对外出口数量巨大，这两起诉讼背后笼罩着更让人不安的暗影：当海外环境急遽改变时，未来我国组件厂的出口事务或许还会遭遇镇压。
复杂多变的方针
天合光能并未说明为何未能准时交给组件。外界猜测是由于美国的WRO方针(WithholdandReleaseOrder)，即“暂扣令”。出口企业需要给美国海关和边境保护局提供依据，证明产品不是强迫劳动出产、制作，才干撤销WRO。
这一方针影响不止一家公司。2021年时，晶科动力、阿特斯、天合光能、隆基出口到美国的组件都被扣押。
在2021年WRO收效之前，我国组件龙头们已觉察到寒意。包含天合光能、晶科动力在内的大厂早在2015年左右就转道东南亚，在当地建了大量产线，产品从泰国、越南等迂回出口至美国。
但是2021年，美国扣押令直接针对东南亚出口的产品，这一暗度陈仓的路途也遇到妨碍。罗仕证券分析师PhilipShen在报告中表示，东南亚出口到美国的组件出货会因此推迟12个月以上。
而欧洲在10年前“反倾销”、“反补贴”查询后，近几年制裁相对温文。欧洲也成为我国光伏产品首要出口商场，占了出口光伏组件近一半。2021年，仅荷兰一国就占了出口24.3%。
不过难保欧洲不会再次对我国光伏组件下手。尽管现在欧盟大规模运用我国廉价的光伏组件，但各国并不愿意将生命线交给外国企业。欧盟动力专员KadriSimson在2022年布鲁塞尔职业峰会上表示，欧盟委员会要将制作业带回欧洲，创立欧洲的光伏出产线，并为这一方针“不惜一切代价”。
当然，欧盟态度遽然如此强硬，更多针对的俄罗斯。俄乌战争后，欧盟期望减少对俄罗斯进口天然气的依赖。
重建供应链将是缓慢而继续的过程。今年，欧盟光伏协会主张发动10亿欧元的太阳能基金。4月，意大利国家电力公司和旗下新动力子公司从欧盟获得了一大笔出资，用以提升本乡太阳能组件制作。这家公司要在2年中将制作才能从200MW提到3GW。
即使会消耗多年，欧洲产业链回归对我国企业来说也是可见的灰犀牛。如果国内商场在几年后增加放缓，国内组件厂会遭遇产能过剩的危机。
出产在内，需求在外
即使欧洲已经免除“双反”制裁，美国也放松了关税方针，但暗影并没有散失。现在我国国内需求还没办法彻底覆盖产能。
我国厂商在十年前“双反”时代为“两端在外”，也就是出产原材料和商场都在海外，彻底依赖国外商场和供应链，所以其时被制裁后倒闭潮席卷职业。
尔后我国光伏产业经历了供应链重建，加之国内商场需求由于方针利好增加，我国组件厂商恢复了元气。我国逐渐成为全球光伏组件出产重地。
这群组件厂商也确实从全球化中吃到甜头。比较我国商场相互倾轧，海外更好赚钱。依据隆基绿能2021年年报，其出口组件毛利到达19%，国内出售毛利只有13%。
国内“双碳”方针后，尽管国内职业升温，但其实海外增加更明显。2021年上半年，国内光伏新增装机量增加12.93%，同期出口增加高达24.21%，除了传统的欧美、日本、澳洲商场增加外，印度、巴西新兴商场需求也变得旺盛。
但是，海外营商环境这两年不再安稳。以我国出口第三大商场印度为例，2022年4月，印度可再生动力部宣布对进口光伏组件征收40%关税，对太阳能电池征收25%的关税，以此促进本地出产。
我国组件龙头们多少都遭到冲击。
以组件龙头晶澳科技为例，其2021年海外出货量占比6成。在2021年年报中，晶澳科技提出了五大危险，都和全球商场动摇相关。列举的危险除了产业方针、国际贸易、疫情影响之外，还包含俄乌战争带来的物流运送和金融结算危险。
这次被裁定的晶科动力相同也以海外商场为主，其海外营收占了75%。马来西亚、越南都有他们的制作厂，2021年年报中，晶科动力也提到境外商场的经营危险。连隆基绿能的海外组件出售收入，也占到全体组件出售收入六成。
我国装机量即使比年增加，也很难确保职业每年都能安稳大涨。依据国家动力局数据，我国2021年新增光伏发电并网装机容量约53GW，为全球榜首，但没有到达全年55-65GW的装机预期。而全球其他国家装机量到达80GW。
不过，需要看到国内商场的潜力。我国2021年装机量尽管没有到达预期，但仍然在全球抢先。截至2021年末，我国光伏发电并网装机量接连7年居全球首位。除了总量，更可观的是增加速度，从2020年开始，我国每年装机量增速都是双位数。加上“双碳”方针性利好，国内增加红利会继续开释很长时间。
当然，发展期的短暂阵痛无可避免。隆基2021年年报体现不尽人意，租借仓储费、增加了2.3亿元，汇兑损益则在四季度单季计提了5.7亿元，这些丢失首要由于海外商场运转不顺。当龙头都不得不为了方针改变支付额定本钱时，利润更微薄的中小公司会更难捱。36氪
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光伏组件
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