赶碳号素日潜心于公司与职业，对二级商场虽偶有重视，却不擅长，今天却感觉有必要，从职业的底层逻辑视点说一说。
我国光伏企业与国际，谁需求谁更多一些?
商场人士把昨天的调整归咎于两则来自海外的“鬼故事”。
前晚，一则关于《通胀减少法案》的风闻疯传。依据美国最新经过的《通胀减少法案》相关条款规定，美国政府将向购买新电动以及二手电动车的顾客，分别供应7500美元以及4000美元的税收抵免，条件是车辆终究拼装必须在美国本土，或是与美国签署自贸协定的国家进行，且电动车电池的原材料占比40%以上必须来自北美。
其中针对我国，即自2024年起，将全面禁用产自我国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自我国的矿藏原材料。
别的，欧盟发布一项立法提案，说禁止在欧盟商场上出售和供应用所谓“逼迫劳动出产”的产品。尽管这份提案中没有具体提及任何地区或原产国，但依据某些前史性原因，商场还是对光伏产品是否会受到影响有少许担心。
风闻也好，实际也罢，“嫌犯”被锁定了，案件基本上算是破了。
在此，仅就光伏这个论题，赶碳号尝试剖析一下，是我国光伏企业更需求欧美商场多一些，还是欧美更需求我国光伏企业多一些。
总结下来，有两个需求和两个对立。把这些看明白，或许一切就会迎刃而解。
两个需求，是全球动力格式与碳中和，这是我国光伏工业的基本盘。
第一个需求当然是包含我国在内的国际动力结构转型的实际需求。
在地缘政治与冲突布景下，全球动力缺少特别是欧洲的动力危机愈演愈烈。在清洁动力方面，我国简直是“风光”这边独好，并且，简直是凭以一己之力，推动了全球光伏可再生动力的开展。
依据国际动力署(IEA)计算，2021年全球(不含我国)光伏新增装机175GW，同比增加20%，累计装机容量达942GW。我国新增54.9GW，同比增40%，累计309GW。
本年上半年，我国光伏新增装机30.88GW，同比增加120%。
更重要的是，国家动力局发布的别的一组数据：本年上半年，我国光伏组件出口量78.6GW，同比增加74.3%，供应了全球超越70%以上的装机。一家光伏企业负责人向赶碳号介绍，实际情况或许比70%还要高。
当然，从隆基、天合、晶科、晶澳等几大组件企业的半年报数据也能看出，这些企业的海外营收占比大都过半。
第二个需求，是全球碳达峰与碳中和的实际需求。本年的极端气候愈发突显启用可再生动力替代化石动力的重要性与紧迫性。减少碳排放，推迟地球进入不可逆的“低烧区”，关系到全体人类的一起命运。这一点已是老生长谈，毋庸赘述。
别的，还有外部和内部两个对立，即逆全球化浪潮与我国企业出口之间的对立，以及我国光伏工业高质量开展与高耗能高补助之间的对立。
一个是逆全球化浪潮与我国光伏企业全球化之间的对立。说白了，欧美国家找各种理由，对来自我国的物美价廉的光伏产品横加阻拦，设置贸易壁垒。这也是近期以来光伏企业股价调整的重要原因。
别的一个对立是，我国曩昔以来对光伏工业从出产端到出售端的补助方针逐渐减少乃至撤销，与近两年来我国光伏全职业高速扩产之间的对立。
从本月开始，云南、内蒙将撤销对高耗能工业的优惠电价，这意味着光伏制造业上游的多晶硅料、拉棒切片等出产环节本钱将大幅抬升，关于硅片企业影响较大。业内人士遍及预期，四川等地撤销优惠电价应该是大概率的事。也便是说，我国使用中西部廉价的火电、水电等扶持光伏制造业的形式，或许很快成为前史。这意味着，在全球动力价格极度不均衡的布景下，我国不会再用廉价的动力，特别是消耗大量化石动力，为全国际动力结构的转型、可再生动力的开展来买单。
一方面，尽管欧美在“身体上”很需求，光伏装机量陡增，户用光伏更是陡增，偏偏还要设置种种妨碍，一副不乐意买的姿态，如同吃了多大的亏。另一方面，我国想的或许是，我还不想让你们再继续占咱们的廉价呢。
内压外顶之下，高速扩产后的我国光伏企业，未来境况看上去貌似不容乐观。
一位职业专家告知赶碳号，我国光伏企业简直发明了全球90%的产能，但我国光伏装机商场全球占比最多不过40%。也便是说，假定失去海外商场，我国光伏工业呈现严重的产能过剩，简直是板上钉钉的事。
但是，这种假定成立吗?
这取决于，欧美商场需求我国产品多一些，还是我国光伏企业需求海外商场多一些。
辨明干流与支流，才知道我国光伏企业，究竟是刚刚开始，还是已经到了一个重要的转折关口。
辨明干流与支流，莫把“最初”当“过头”
1979年5月16日，《人民日报》
改革开放之初，其时还只是《辽宁日报》的一名一般记者的范敬宜，因一篇言论而闻名于世，便是《辨明干流与支流，莫把“最初”当“过头”》。赶碳号在此引证，既是表达对新闻长辈以及实事求是时代精神的问候，同样也是对我国光伏企业、光伏人未来的祝愿。
首先看两个“需求”的底层逻辑，是否能够不坚定。
缓解全球动力危机，完成碳中和，需求不需求光伏?需求不需求我国的光伏产品?
国际需求光伏发电，这简直是肯定的。
那么，假如不进口我国的光伏产品，假如欧美自建完好的光伏工业链，需求多长时刻呢?
就这个问题，一位业内人士告知赶碳号，至少需求五年的时刻。五年?竟然要这么久?从这一轮光伏周期看，哪怕以我国制造的效率、我国基建狂魔的速度，也差不多花了四五年时刻。
在全球动力危机布景下，欧美国家会花五年时刻，从头建立一个完好的光伏工业链吗?并且，这或许还是在没有我国企业参与的条件下，这是在假定现有光伏技术不开展、不迭代的条件下。
再看两个“对立”的症结，是否能够化解。
那么，退而求其次，欧美诸国，是否能够把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造业中上游放在我国，把组件、电站放在东南亚或者欧美呢?
首先看东南亚。
实际上，近年来我国光伏企业纷纷在越南、泰国等东南亚国家建厂，企图规避欧美对我国光伏企业出口的约束。与此同时，欧美国家关于来自我国的光伏产品的要求也越来越严厉。比方，关于我国企业在越南出产并出口的光伏组件，需求企业供应包含硅料等在内的全工业链溯源的相关证明材料。
再剖析我国企业到欧美当地建设工厂的或许性。
目前，德国基准电价已经到达805欧元，是去年同期的10倍。德国人一度电，要花5.53元，差不多是我国电价的6-10倍。
假如我国企业到欧洲、美国，协助当地建设完好的光伏工业链，假如这样才能够规避种种不合理的约束的话，其它不说，当地紧张的动力供应现状和高企的电价，就不实际。
再比方，退而求其次，假如我国企业到欧美只建立没什么耗能和污染的光伏组件企业呢?假定，只从我国进口硅片?
赶碳号以为，站在我国目前正在撤销优惠电价的方针布景上看，咱们未来会做这种傻事么?一方面，他人在用芯片卡咱们的脖子，一方面，咱们消耗资源、牺牲环境，协助他人开展可再生动力?
笔者乃至有理由信任，未来我国关于粗加工、高耗能产品的出口，约束办法只会越来越严厉，体现为对硅片出口退税方针的调整也未可知。
信任商场的力气
商场的力气是无量的。
当碰到新问题、找不到答案时，咱们无妨去问问商场先生，或许会豁然开朗。
我国光伏企业主导乃至引领全球光伏职业的开展，是发生在我国光伏企业把光伏发电的本钱降到接近火电本钱之时。
撤销对光伏工业的扶持和补助，也同样是建立在这样的条件之下，这正是高质量开展应有之义。
光伏工业的曩昔，就像现在各国政府关于氢能的补助相同。假如有一天绿氢真实完成了工业化，大规模商业应用，应该便是各国扶持与补助方针撤销之时。这是从职业、工业开展视点来剖析。
站在全球竞赛格式来看，我国光伏产品之于我国的含义，乃至不能只算用我国化学工业品的出口拉动经济、处理就业与税收的小账，还要算我国助力全球完成碳中和的战略含义上的大账。
假如把光伏看作我国经济的中心竞赛力之一的话，它的作用乃至不止于工业发明的直接经济价值自身。
粮食安全、动力安全与金融安满是国家战略。咱们要把动力的饭碗牢牢端在自己的手中，要把握这一轮全球动力革新的主动权，谁说我国的光伏企业、光伏人，贡献不大?
面临来自海外的一些商场不公和实际困难，有些武侠情节的赶碳号，以此与诸君共勉：
“他强由他强，清风拂山冈。他横任他横，明月照大江。他自狠来他自恶，我自一股中气足。”
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