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风机招投标创历史新高,第一梯队优势显著
2023-01-10  来源:中国起重机械网  人气: 4369
   2022年,我国风电迎来投标大年。到12月20日,国内商场已定标风机设备订单共92,686MW,创前史新高。这其中包含陆优势电70,713MW,占比76.3%,海优势电21,973MW,占比23.7%。


除此之外,共三家我国整机商获取海外订单,算计5,232MW。前景动力获得海外订单2,865MW领跑,金风科技以2,162MW的订单量位居第二,运达股份以205MW位居第三。

榜首队伍优势凸显商场集中度提升

国内商场已定标的订单中,拿单排名前三的整机商分别为金风科技、明阳智能和前景动力,中标量分别为20,776MW、15,296MW和15,102MW,市占率为22.4%、16.5%和16.3%,商场份额算计55.2%。

榜首队伍整机企业锁定了超一半的订单,第二、三队伍的商场份额则被稀释。这是近三年榜首队伍整机商商场份额的初次上升,重新与第二、三队伍摆开差距。

2019至2020年的抢装潮释放了很多订单,为第二、三队伍整机商供给拓展商场的机遇,榜首队伍整机商商场集中度被稀释,2020年商场份额为2017年以来首降。

2021年,榜首队伍整机商的商场份额进一步下滑。据CWEA发布的《2021年我国风电吊装容量简报》,金风科技、前景动力和明阳智能的国内吊装商场份额分别为20.4%、14.6%和12.4%,算计47.4%,同比再度下探1个百分点。

2022年商场开端分化,首要因为榜首队伍整机商产能持续扩增,进一步巩固商场位置。同时,榜首队伍整机商存量客户规模更大,客户资源粘性度更高,供应链办理更成熟,风机具有更丰富的运转经历及商场印证,使职业资源不断向龙头靠拢。

数据显示,央、国企发电集团更倾向于选择榜首队伍整机商设备。到12月20日,榜首队伍整机商的央、国企中标量均达10GW以上,其余整机商趋于5-7GW之间。

金风科技陆上、“两海”均衡开展

在陆上商场中,金风科技摘取18,136MW订单,商场份额高达25.6%,位居榜首,高出第二名前景动力10.5个百分点。

国家政策对大型清洁动力基地的持续支持及推进促进三北商场开发加速。内蒙古、新疆、辽宁等“沙戈荒”大基地重点布局区域成为风电投标的中心。基地类项目成为2022年投标的首要类别。金风科技则在该等省区名列前茅,基地类项目的中标量领跑。

在涣散式风电项目中标量中,金风科技也以超三成的商场份额排名榜首,在海外商场的订单量排名第二,同时,海上商场也维持稳定增加,积极稳健开辟“两海”商场。

相较于其他整机企业,金风科技从前的客户相对涣散,民营客户对其商场份额贡献较大,但2022年其获取的央、国企订单也明显提升,位居整机商之首。我国大唐、国家动力集团、我国华电、华润集团、中广核等众多大型发电集团采购金风科技的份额较高。

明阳智能聚集广东,海上竞赛剧烈

2022年,海优势电投标商场提速。据统计,尤其在第二、三季度,海优势机设备的公开投标量呈现明显增加。到12月20日,已定标海优势电订单共21,973MW。

明阳智能凭仗本土优势斩获广东省近半海上订单,以6,016MW的总海上订单量位居榜首,商场份额高达27.4%。海优势电的优势助明阳智能超越前景动力获得国内总订单量的亚军。

2022年,广东、山东在各自省补的激励下成为国内两大海上商场,浙江位居第三。因为明阳智能在广东的天然优势,山东成为各大整机商剧烈抢夺的焦点商场。

随着国内海上商场开展提速,各大整机商连续启动新的海优势电战略,抢占商场份额。除榜首队伍外,电气风电经历脱离西门子答应后的转型,我国海装依靠其集团在海工领域的优势开展迅猛,运达股份也初次获取海上订单,完成零打破。除此之外,我国中车已发布海上机型,三一重能的海上机型也行将发布。

抢装盈利消退,整机商场面临洗牌

得益于抢装期的需求增加及短期供应缺口,第二、三队伍整机商于2020年起快速生长,趁机获取很多订单,拓展商场。

2021年起,陆、海风电连续进入平价年代,商场竞赛更为剧烈。第二、三队伍整机商快速转型,经过贱价战略获取订单,竞赛商场份额,迫使榜首队伍连续呼应。

不顾技能及质量的贱价战略并非长久之计,风机设备的安全隐患加剧将损伤职业的健康开展。近两年,风机设备的重大事故及批量质量缺点明显增多,为产业链各个环节带来巨大损失。

我国风电扮演的角色正在转变,大规模、高份额的可再生动力建设使风电职业有必要高质量开展。风机在大批量上马前是否得到充分的运转验证,全生命周期的发电功能和质量能否确保,能否带来最高的财物价值,是风电开发商考虑的最真实的问题。

抢装潮退避,第二、三队伍整机商的不足也连续显现。

运达股份在CWEA发布的2021年国内吊装排名快速增加至第四后,因近两年频繁呈现重大事故及质量问题,丢失很多央企发电集团订单,成为目前唯一首要依靠小客户的整机商。三一重能陆优势电排名晋升凶狠,但海优势电的缺失使其总订单量竞赛失利。除此之外,该公司中东南部地区的基地及涣散式商场竞赛力单薄,同时也过于依靠华润集团、国家电投和我国华能三大客户。

我国风电职业已步入成熟期,榜首队伍企业进一步稳固商场份额,商场已进入淘汰与洗牌阶段,居于后位的整机商将面临更为严峻的生计应战。

国内的整机商应不断强化设备办理,供给高质量的产品和服务,完成商场的全面开辟,加速布局海上和海外商场。这样不仅能够提升自身竞标能力,还能防止单纯的价格竞赛,缓解内卷压力,翻开新的增量商场,确保职业有足够的生长规模来推动产业的健康、可持续开展。

 

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