一、宏观新闻简报：

1、力拓欲启用月度定价 风险将转嫁至中国钢企。在必和必拓将铁矿石季度定价模式改成月度定价后，一直坚守季度定价模式的力拓可能也将转变为月度定价模式。这对中国钢企来说，也许将承担更大的风险。力拓回复称，力拓的定价模式首先是根据市场需求进行调整的，如果市场有寻求更为短期定价模式的需要和趋势，力拓会考虑；其次，力拓不会强行给客户推行一种定价模式，保持着一种开放态度；此外，由于季度定价模式目前维持的时间不长，还需要对这种模式进行评估。尽管力拓没有确定推出月度定价的具体时间，但相比于该公司此前的观点，已经表明其拥有推月度定价模式的意愿。业内人士也推测力拓启用月度定价模式几成定局。

2、6月CPI创新高无悬念 下半年物价可控。22日，国家发改委公开表示，预计今年6月份价格总水平同比涨幅将高于5月份。这意味着，CPI将创下35个月以来新高。但发改委同时表示，下半年由于翘尾因素快速回落，新涨价因素继续得到遏制，CPI涨幅将高位回落，全年价格将在可控区间运行。

3、铁矿石压港情况日益严重 多种金属价格仍将高位震荡。目前铁矿石压港情况日益严重。矿山按照正常的合同量发货，但钢厂提货速度却明显下降，造成港口铁矿石库存量持续上涨。“新华-中国铁矿石价格指数”显示，截至6月20日，中国港口铁矿石库存(沿海25港口)为9375万吨，比上周增加21万吨；中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为180，上升1个单位。钢材价格的下调、宏观紧缩政策以及连续数周的高库存均有可能影响本轮铁矿石价格的反弹。

4、韩国热卷出口报价稳 内销有折扣。由于国际需求疲弱，韩国热卷出口报价两个月来维持平稳。据说浦项7-8月份发往东南亚的商品卷成交价为720美元/吨（FOB），与6月份的发货价持平。过去几个月，韩国热卷出口量逐步减少，4月份出口量从3月的42万吨降至37.7万吨，估计5月份38万吨，与4月份水平相当。韩国国内需求亦持续低迷，终端需求和制管厂家此时不愿订货，钢厂不得不给予国内用户一定的价格折扣。在浦项、现代钢铁等其它几大钢厂上调钢材内销挂牌价格146美元/吨之后，市场需求更加冷清，钢厂只能靠折扣促销售。

5、中国钢厂热、冷卷出口报价下降。由于国际需求低迷，中国冷热板卷出口报价降，6月份及未来几个月，中国钢出口量将大幅下滑。现商品热卷出口报价约695美元/吨（FOB），冷卷770美元/吨（FOB），与3月底相比分别降约30美元/吨和50美元/吨，与6月初相比亦有所下滑。中国到越南含硼商品卷报710美元/吨（CFR）左右，但订单仍稀少。

二、相关盘面汇总：

昨夜美国股市收跌。美联储维下调了美国经济增长预期；伯南克称某些拖累美国经济增长的因素可能会长期存在，欧洲债务违约风险也对美国经济构成一定的威胁。截止收盘，道琼斯工业平均指数下跌80.34点，收于12,109.67点，跌幅0.66%；纳斯达克综合指数下跌18.07点，收于2,669.19点，跌幅0.67%；标准普尔500指数下跌8.38点，收于1,287.14点，跌幅0.65%。纽约商业交易所8月黄金合约上涨7美元，收于每盎司1553.40美元。8月原油期货价格上涨1.24美元，收于每桶95.41美元。伦铜主力合约下跌60美金，收于9020美金。

三、钢坯价格走势：

23日早：唐150普方坯维市上调40元，安丰送到结算价为4330元，本地现金含税价为4310元，市场裸价4100元左右。市场心态不稳，涨后成交甚少

四、矿石价格走势：

昨日进口矿市场继续趋弱，成交清淡，市场报价较高，少有的成交价格也偏低，目前钢厂以观望为主，采购不积极。市场价格可议空间放大，多数商家认为价格仍有下跌空间。外盘市场继续走低，报盘情况有所增加，外盘63.5印粉外盘价格在176-178美金/干吨，较前日下跌2美金。天津港63.5%印度粉矿价格为1320元/湿吨，与前日价格持平；青岛港62%PB粉矿1220元/湿吨，与前日价格持平；日照港62%印度粉矿1220元/湿吨，与前日价格持平。

五、焦炭价格走势：

当前国内焦炭市场维持稳定运行。主要是钢材市场看空，焦炭企业涨价接受较难。加上部分焦化厂均出现焦煤资源不足，焦炭不能全负荷生产。因此焦化企业焦煤库存普遍偏低，高成本低收益下，很多企业采取限产生产，普遍现在30%左右。目前库存稍有偏低，补充库存需要与焦企涨价压力同时存在，但是焦炭供大于求的局面，使得焦炭涨价的空间较窄。钢厂普遍认为再次接受涨价的幅度30元/吨。现山东日照地区钢厂二级焦采购到厂价1950元/吨,青钢地区钢厂二级焦采购到厂价2030元/吨。现唐山市场二级冶金焦为1950元/吨，山西太原地区二级冶金焦为1900元/吨。

六、螺纹热卷收盘：

6月22日收盘，北京市场25mm二级螺纹钢收盘价格为5050元/吨，与前日价格持平；上海市场二级螺纹钢4620元/吨，较前日价格下跌50元/吨；广州市场二级螺纹钢为5140元/吨，较前日价格下跌40元/吨。

6月22日收盘，上海市场5.5mm热轧卷板收盘价4680元/吨，与前日价格持平；天津市场热卷收盘价4600元/吨，与前日价格持平；乐从市场热卷收盘价4840元/吨，较前日价格下跌10元/吨。

七、期螺大宗分析：

6月22日，螺纹钢期货主力合约开盘价为4706元，最高4723元，最低4686元，尾盘收于4694元/吨，成交量475884手，持仓量减少9646手。全日走势依旧维持4700附近调整。最低4686，最高4723。收盘持仓小幅减少9646手，盘中成交量减少，向下推动力量有所减弱。如果今明两日难以反弹，则下周反弹的机会较为渺茫。短期的反弹不会改变螺纹的下行趋势，短期内多空近期将在4680-4720之间较量。预计今日价格压力点4725元，支撑点4630元。

6月22日，大宗热轧卷板主力合约以全天最高价4650元/吨开盘，随后一路震荡下跌，最低探至4623元/吨，尾盘略有企稳，最终报收4627元/吨，较昨日小幅下跌8元/吨。经过昨天的短暂企稳，今天价格重心却再度出现下移，逼近相对低点，市场弱势格局明显，上方5日均线压力较强。预计今日价格压力点4660元，支撑点4615元/吨。

八、现货盘价预测：

预计今日北京市场25mm二级螺纹钢价格下跌20元/吨，为5030元/吨；上海市场二级螺纹钢报价下跌20元/吨，为4600元/吨；广州市场二级螺纹钢市场价格回落20元/吨，报价为5120元/吨。

预计今日上海市场5.5mm热轧卷板开盘价格下跌20元/吨，为4650元/吨；天津市场热卷开盘价格下跌20元/吨，市场报价为4580元/吨；乐从市场热卷开盘报价下跌30元/吨，为4810元/吨。

九、笔者小议

随着近日远期价格大幅回调，钢材现货价格的杀跌局面仍然在持续，但从整体资源来看，存在部分走低，局部抗跌的特点，只是线材、盘螺随行情回调幅度较大。美联储为期两天的政策会议成今日关注重点，市场焦点目前转向美联储关于疲弱经济和结束第二轮量化宽松政策的措辞。力拓欲启用月度定价，将锁定利润最大化，欲将价格波动的风险转嫁至中国钢企。随着力拓改变定价模式，不排除淡水河谷也改变立场，追随“两拓”。一旦淡水河谷也实行月度定价模式，铁矿石市场的长期定价模式将被彻底打破。国际上对中国的三季度钢材需求十分看好，从侧面坚挺了铁矿石价格，相互制约的角度来看，预计中期上钢材价格仍旧保持震荡偏弱格局。如果三季度保障房开工情况较好以及资金面能够获得激活，则三季度末到四季度初，国内钢材需求仍可期待。

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