中石化炼化工程（集团）股份有限公司（02386.HK，下称“中石化炼化工程”）昨日宣布，将在今天开始进行全球公开发行，并于5月23日在港挂牌交易。昨日该公司称，按照发售价中位数计算，总计募集资金149亿港元，募集资金的最大用途会放在工程总承包业务上。
中石化炼化工程此次全球发售13.28亿股，其中5%的股份初步作为香港公开发行，95%的股份做国际配售，而拟定的发行价范围为每股9.80港元至13.10港元。中石化炼化工程预计，假设以每股H股11.45港元计算将募集149亿港元。
其还表示，募集的资金有23%用于为研发工程技术和施工技术，在中国成立六个研发中心，研发集中于炼油工程技术、新型煤化工及天然气化工技术、替代石油能源工程技术及施工技术。截至2012年12月31日，研发中心处于初步规划阶段，并预期于2014年底前竣工。此外，40%的资金用于工程总承包业务，以及提升公司客户基础重要的经选择项目（如陕西榆林甲醇醋酸深加工EPC项目）；11%的资金用于完善境外营销网络，包括于沙特阿拉伯成立一个营运及维护中心、于北美成立一个综合营运中心及于南亚、非洲及南美成立境外附属公司或分公司。其他费用则会放在信息系统、履带式起重机采购等。
摩根大通、中信证券及瑞银证券为联席保荐人。2012年，公司总收入约为人民币385.265亿元，毛利约为55.281亿元。截至2012年12月31日年度，公司的新合同价值约401.4亿元。
