4月12日，国内一家逆变器企业率先发布《关于调整光伏逆变器产品价格的说明》。说明中称，近期芯片、IGBT产品出现极度紧缺状况，价格也随之走高。同时，铜、铝等大宗原材料价格也不断攀升。为此，公司决定上调部分分布式逆变器价格10-15%，自4月12日起执行。

    “今年的订单早已被抢完。”另一家逆变器龙头企业高管告诉「能见」，“价格应该也要上涨。但这并不意味着利润增加。我们只能夹在中间，尽量维持行业发展的平衡。”

    从去年开始，光伏行业先是经历了光伏玻璃需求旺盛、供应短缺、价格疯涨仍然一片难求。

    紧接着，受疫情以及生产事故等因素影响，多晶硅供需趋紧，价格甚至翻倍，而且至今仍在持续上涨。各大光伏企业纷纷签订长单，以锁定后期的产品供应。

    而今，价格一直处于下行通道的逆变器因严重短缺，出现价格上涨趋势，这种现象到年底可能尤甚。

    “今年户用光伏的发展瓶颈并不是组件，因其价格容忍度较高。最大的阻碍应该是逆变器，这才是今年核心的战略资源。”某光伏下游领军企业董事长对「能见」称，“我们已经提前储备了一些逆变器。”

    比起逆变器涨价，更让人忧心的是缺货。虽然，目前光伏逆变器的供需看似平稳，其实已“寅吃卯粮”，整个二季度的产能，仅4月已消耗殆尽。

    不同于玻璃、硅料的产能紧缺，逆变器的供应短缺是一种战略短缺。而尤其是户用光伏企业，在逆变器环节的采购储备能力，或决定了其今年的市场地位。

    短缺带来的预期涨价背后，看似是逆变器企业的盈利机会，实质上却并非如此。从产业链层面看，这种短缺，在产业链不同环节会引发不同发酵。而从行业和企业来看，这种短缺也意味着不同的机遇和挑战。

    户用光伏首当其冲

    中国光伏行业协会预计，2021年我国光伏新增装机规模将达到55GW-65GW。新增装机和能源转型双轮驱动下，下游企业对逆变器的需求水涨船高。

    另一重利好促进了户用光伏市场的繁荣。4月8日，国家发改委公布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知(征求意见稿)》称，明确户用光伏最后一年的补贴为3分/kWh。

    户用光伏有望成为最后一年的唯一补贴项目，这无疑会吸引众多光伏企业争抢这块蛋糕。业内预计今年户用光伏规模将达10GW。

    “因户用光伏的发展远超预期，地面电站则没有超过预期，所以地面电站用的逆变器供需变化不明显，而户用光伏逆变器会尤其紧缺。”上述人士称。

    显然，户用光伏不得不面临两重问题：首先，当地面电站对逆变器的需求增加时，户用光伏所需要的逆变器将位列次优先级，户用光伏逆变器供应将受到地面电站需求的挤压。

    第二是配比问题。户用光伏增加背景下，为地面电站生产的逆变器多了，户用光伏的整体比例会出现问题。这是一个供应链调整的过程。

    不同于组件具备20-25年的使用寿命，逆变器使用寿命一般为10年。这就意味着，在整个光伏电站运行周期中还需要更换一次逆变器。

    2019年，全球逆变器出货量为126.7GW，营收达到85.9亿美元。随着户用光伏的蓬勃发展，有机构预计到2025年全球逆变器市场空间将达到300GW，对应营收180亿美元，想象空间巨大。

    丰满的理想面前，下游企业需要警惕。

    “今年户用光伏将面临一轮类似2018年‘531’新政出台后的洗牌。当大家都冲进户用光伏市场后，却发现买不到逆变器，这必将导致一次大的洗牌。”上述高管称。

    究竟是什么导致这种变局出现?

    光伏逆变器生产所需的主要材料包括机构件、电子元器件以及辅助材料等。其中机构件主要为塑胶件、压铸件、钣金件、散热器等;电子元器件包括IGBT、集成电路、电感、PCB线路板、电容、开关器件、连接器等;辅助材料主要包括胶水、包材、绝缘材料等。

    而今年逆变器的产能短缺，除了汽车、家电等领域普遍存在的芯片供不应求之外，主要原因在于其核心电子器件IGBT的短缺。

    IGBT作为一种新型电力电子器件，是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品。其直接负责控制驱动系统直、交流电转换，被业界称为功率变流装置的“CPU”。作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。

    在去年的逆变器全球布局中，大部分是组串式逆变器。组串逆变器在地面电站以200千瓦以上为主，采用模块化方式。而户用逆变器与之截然不同。

    IGBT的短缺将直接影响逆变器的种类和产量。逆变器公司根据项目预先判断，规划生产模块化和户用型逆变器的比例。这个比例，也将直接影响地面电站和户用光伏的发展规模。

    国产化征程加速

    我国是全球IGBT最大需求市场，预计明年全球IGBT市场规模将达60亿美元，增量空间巨大。可是，一个比较急迫的问题是，目前我国的IGBT供需缺口巨大，而且较多依赖进口。

    也是因此，即便因上游IGBT短缺带来逆变器涨价，这个利润也很大可能不会落到逆变器企业囊中。

    IGBT的生成工艺要求异常严苛，资金密集，需要长期的人才储备，只有少数企业能够量产。

    目前，分立IGBT器件领域的前五强占据全球该领域约70%的市场份额，它们分别是德国的英飞凌、美国的安森美、意大利和法国公司合并的意法半导体、日本的三菱和东芝。

    其中英飞凌独占38.5%的销售额，超出第二至第四名总和7个百分点，在该领域具有毫无疑问的绝对控制地位。

    为了抢占中国市场，国际巨头纷纷在中国投资建厂。去年11月6日，英飞凌就宣布增加在华投资，将无锡工厂的IGBT模块生产线扩建为英飞凌全球最大的IGBT生产基地之一。

    去年以来IGBT便陷入短缺。一般情况下，IGBT的供应周期为7-8周，但去年供应周期延长了一倍，长达13-30周。

    曾经，我国逆变器企业通过自己的实力拓展了市场。外资非主营逆变器企业因竞争压力逐渐退出市场，例如2013年3月博世，2013年5月西门子，2019年7月ABB分别退出光伏逆变器市场。

    如今，我国逆变器龙头企业华为、阳光电源和SMA常年占据逆变器出货量前三名。外资的退出，使固德威等本土企业也获得了更大的国际发展空间。

    但逆变器核心电子元器件IGBT的生产仍然是短板，一旦断供其影响近乎釜底抽薪。而中国要攻克这些关键技术尚需时日。

    发改委曾于2010年3月19日下发红头文件：《国家发展改革委办公厅关于组织实施2010年新型电力电子器件产业化专项的通知》，专项重点明确了以IGBT为代表的器件设计开发及产业化、功率模块产业化。

    如今已有不少企业正在IGBT国产化征程上奋进。如，中车时代电气形成了集IGBT产品设计、芯片制造等成套技术研究、开发、集成于一体的大功率IGBT产业化基地。

    比亚迪已相继掌握IGBT芯片设计和制造、模组设计和制造、大功率器件测试应用平台、电源及电控等环节，拥有IGBT完整产业链。

    在封测领域，上海微电子已成为封测龙头企业的重要供应商，在国内市场占有率高达80%，全球市场占有率达40%……

    中国IGBT产业在国家政策推动及市场牵引下得到迅速发展，已形成了IDM模式和代工模式的IGBT完整产业链。

    显然，目前IGBT和芯片短缺带来的逆变器供应紧张和被迫涨价，皆是中国在能源转型之路上曲折前进的一个折射面。IGBT国产化不仅仅是市场需求，同时也是国家发展的战略需求。我们对此已有深刻意识，中国企业也正在为之努力。能源100
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