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实现整体上市!柳工拟76亿合并柳工有限,工程机械能否走出低迷?
2021-07-12  来源:中国起重机械网  人气: 2038
     5月13日晚间,柳工(000528.SZ)布告称,上市公司拟向柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸等及中证出资发行股份,吸收兼并柳工有限。公司为吸收兼并方,柳工有限为被吸收兼并方。经买卖各方洽谈,柳工有限100%股权的买卖作价为76.16元。

    经过本次吸收兼并,柳工集团完成了集团财物全体上市。

    公开信息显现,柳工集团成立于1989年2月24日,首要事务情况为出资与财物管理(政府授权范围内)、工程机械、路途机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技能的开发、咨询服务和租赁事务和工程机械配套及制作。

    截至2020年末,柳工集团总财物达446亿元,经营收入263亿元,净利润13.6亿元。

    受上述消息影响,5月14日,截至午盘,柳工报8.96元,涨幅2.17%。

    柳工集团全体上市

    依据布告,本次柳工吸收兼并的发行方法为非公开发行,发行目标为柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制作业基金、诚通工银、建信出资、广西国企改革基金、常州嘉佑及中证出资。

    经买卖各方洽谈,柳工有限100%股权的买卖作价为76.16亿元,由柳工股份以发行股份的方法付出本次买卖的全部买卖对价。依照发行价格7.49元/股计算,发行股份数量为10.17亿股。5月13日,柳工收盘价为8.77元,本次发行价格约为该价格的8.5折。

    本次吸收兼并前,上市公司控股股东为柳工有限,实践控制人为广西国资委。本次吸收兼并后,上市公司控股股东为柳工有限,实践控制人仍为广西国资委,实践控制人未发生变更。

    值得注意的是,经过本次吸收兼并,柳工集团完成了集团财物全体上市,事务进一步向上下流延伸,有利于进一步优化产业结构、完善产业布局,提高上市公司归纳竞赛实力和盈利才能;有利于上市公司削减相关买卖,提升经营独立性和各事务板块的协同开展才能;有利于增强柳工集团旗下财物直接融资才能,凭借资本商场做强做大,完成柳工集团跨跃开展。

    依据柳工集团官方介绍,其核心企业广西柳工机械股份有限公司是于1993年改制上市,是广西首家上市公司。柳工先后荣获我国500强企业、我国机械工业百强、我国制作业企业500强、国际工程机械50强企业、我国企业信息化500强企业等奖项。其事务板块包含工程机械、农业机械、通用机械、建筑机械和现代服务。

    其间,柳工工程机械板块主打产品装载机、挖掘机等,并涵盖了包含路面机械(压路机、平地机、摊铺机、铣刨机等)、叉车、起重机、推土机、混凝土机械等几乎全线工程机械主流产品。工程机械板块主打产品装载机产品多年来商场占有率稳居国内前列。

    工程机械板块全体下行

    近期,工程机械板块整合速度加快。本年4月,徐工机械宣告将发行股份吸收兼并控股股东徐工有限,徐工有限旗下的挖掘机、混凝土机械、塔机和矿机等财物将注入上市公司,完成工程机械板块全体上市。

    但在二级商场上,工程机械板块的全体体现欠佳。有“机械茅”之称的三一重工更是跌跌不休,5月13日,三一重工盘中跌至27.41元,为年内最低。

    从机械龙头的业绩来看,各家均有不俗体现。据一季度财报显现,三一重工完成营收333.28亿元,同比增加93%;完成归母净利润55.38亿元,同比增加146.16%。中联重科一季度完成营收190.50亿,同比增加110.11%,归母净利润24.16亿,同比增加135.41%。

    徐工机械一季度完成经营收入249.78亿元,同比增加80.40%;归属于上市公司股东的净利润17.27亿元,同比增加182.44%。柳工一季度完成经营收入77.32亿元,同比增加72.59%;归属于上市公司股东的净利润4.175亿元,同比增加146.22%

    在各家业绩超预期增加的的情况下,股价为何陷入低迷?

    大宗产品价格上涨或是引发惊惧的首要原因,制作行业公司遍及面对成本上升问题。三一重工在2020年年报中提到,生产所需的原材料就包含钢材等。

    从行业端来看,我国工程机械工业协会数据显现,4月挖掘机国内销量4.1万台,同比下降5.2%。1-4月挖掘机国内销量154665台,同比增加47.8%。4月国内销量呈现下滑,是继2020年2月以来首次呈现同比下降。剔除去年一季度疫情影响月份,是自2019年6月以来首度呈现负增加。

    有剖析以为,这首要是因为去年4月基数高,再加上本年受就地过年政策影响,2021年传统新年销售旺季前移,2、3月商场销量远超预期,导致4月商场降温显着。

    瑞银证券以为,4月挖机内销增速由正转负,略低于预期,未来5-8月冷季需求或持续走弱镇压商场心情。

    此前,国泰君安高端配备首席剖析师黄琨发表观念称,机械行业遵从“景气量出资”,看到下流景气量拐点向上时就买入,而当景气量到达一个相对高点,下流现已开始边沿上走弱,行情就根本完毕了。

    归纳各方人士的观念来看,不少闻名工程机械行业研讨以为,2021-2023年为我国工程机械商场下跌的下行周期,这是依据全球行业周期性一般规则研讨的成果。但我国工程机械的开展显现了其特殊性,与国际工程机械开展规则的一般性并不完全符合。

    (本文转载自21世纪经济报道)

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