相较于资本商场现在对于光伏概念的“无差别”追捧，业界始终深信，真实严重的出资机遇，依然蕴藏于每一次成功的技能迭代。
当下，上游硅料等价格维持高位，一定程度上抑制了光伏新增装机的增长;而制作端好像也陷入了降本乏术的混沌期。但资本裹挟下的光伏工业，却比以往任何时候都更为迫切寻找到新的“突破口”，尤其是那些可以支撑工业链各环节“共同进步”的新兴渠道型技能。
日前(8月6日)，中环股份发布2021年半年报，其间就披露了一项被寄予厚望的渠道型技能的最新进展，据称，半年来，G12硅片市占率已由年初的6%，快速提高至15%。
而在公司于8月9日召开的半年报成绩线上沟通会上，中环股份总经理沈浩平语出惊人，表态称“咱们相信G12产品最终会成为(市占率)超越70%-80%的产品。”此外，他还预判，下半年光伏供应链价格或许呈波浪式下行。“硅片、硅料价格再度上升，现在看起来都是或许的。”
果然，8月11日，中环股份公示了8月单晶硅片价格，其间，G12(170μm)单晶硅硅片报价7.97元/片，较6月末、7月中旬公示的7.53元/片上涨约5.8%。
上半年G12推行超预期阻止已基本消除
事实上，依据PVInfolink此前发布的陈述，2020年末，相较158.75mm和166mm两种最为主流的单晶硅片(合计市占率约为80%)，由中环股份于2019年8月份发布的G12(边长210mm)单晶硅片市占率仅为2%。
而G12发布时(2019年8月份)，尽管业界认可应用了G12硅片的光伏组件输出功率明显提高，却也质疑，组件长宽比、分量乃至电流的改变，或许需求全工业链包含玻璃、支架、逆变器等与之适配，加之G12对电池产能有更为严苛的要求(需求升级甚至替换设备)，都将阻止G12的推行。更为重要的是，下流忧虑，硅片面积和分量的增加将对切片环节带来应战，中环股份是否可以确保出产的一致性、良品率。
但就中环股份最新披露的G12市占率增速，如上阻止好像已逐步消除。半年报中，中环股份评价，上半年210产品(即G12)规划提高加快、产品结构转型顺利;一起亦表明，陈述期，首要获益于出产全流程的工业4.0应用，公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未发布详细数据)、单位产品硅料耗费率同比下降近2%。
依据半年报，中环股份泄漏其半导体光伏资料产能较2020年末提高超越55%至70GW，其间G12产能占比约为56%，即中环股份现在G12产能为39.2GW/年。
在半年报中，中环股份披露，陈述期公司半导体光伏资料产销规划同比提高110%。而在半年报成绩线上沟通会上，中环股份光伏板块负责人张海鹏则泄漏了详细出货量数据，“上半年公司半导体光伏资料销量为27GW，其间G12为10GW(其余为G1、M4、M6硅片)。”
而关于G12的供需状况，此前(本年4月份时)，中环股份曾在互动渠道回复出资者发问时，介绍3月份公司G12出产数据(公司产出量约2GW，需求量约3.2GW-3.5GW)，以佐证G12的求过于供。
在此基础上，中环股份还在半年报中介绍，上一年7月份，中环股份联合天合光能、晶澳太阳能、东方日升及下流组件、支架、逆变器等39家企业，以G12为“旗号”成立了“600W+光伏敞开立异生态联盟”，截至本年上半年末，联盟成员已增加至81家。而在半年报成绩线上沟通会上，沈浩平则将联盟成员最新数据更新至87家。可见，G12硅片现已得到了职业客户的普遍认可。
下半年商场呈“波浪式”转暖?坚决扩产G12
考虑中环股份取得上述成绩的布景：依据国家能源局发布的本年1月份至6月份全国电力工业统计数据，上半年我国新长脸伏装机仅为13GW，基本与受“531政策”影响的2019年，以及受疫情影响的2020年全国新增装机历史“低基数”相等。加之本年上半年，中环股份G12(170μm)硅片一直处于涨价通道，截至5月31日报价已达8.22元/片，直至6月末才环比降价8.4%至7.53元/片，且降价起伏明显低于M6、M1的9.55%、9.74%。尔后的7月17日，中环股份单独调低了166mm硅片报价(中环股份方面以为该硅片商场供需在发生改变);8月11日，中环股份公示最新8月单晶硅片价格，包含G12(170μm)在内的系列硅片报价全线上调。
在半年报成绩线上沟通会上，沈浩平抛出了对下半年商场改变的预判：“现在，职业存在于新兴工业属正常现象的过度景气、虚伪景气，但供应链价格总体还是下行的，却是波浪式下行的。换言之，下半年硅片、硅料价格会不会再度上升，引发需求收缩，现在看起来都是或许的。”
尽管供应链价格或许存在波动、重复，但业界仍普遍看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等价格已发生松动外，据悉，部分央企内部正着手对光伏发电项目收益率作出调整，适当让渡利润以补偿制作端走高的成本。而首要依赖下半年国内出资完成任务、抢装等需求，多权威机构及业内人士猜测，全年全球新长脸伏装机仍有望完成总体较为健康的150GW-170GW水平。
但无论商场怎么改变，沈浩平以为，“技能渠道对减少和抵挡商场风险将起到相当(重要)的效果。”一起，他提出，中环股份在上半年单位产品硅料耗费率同比下降近2%的基础上，将力争下降到3%-3.5%。以此计算，假设公司一年收购20万吨多晶硅，则可节省硅料6000吨-7000吨。
从半年报和半年报成绩线上沟通会泄漏的信息看，中环股份对G12良品率、毛利水平的继续提高信心十足，且坚决看多G12市占率的快速提高。
此前，依据中环股份披露的规划，2021年年末，公司半导体光伏资料产能将达85GW，其间G12产能为50GW(G12产能占比将近59%)。
半年报介绍，公司50GW(G12)太阳能级单晶硅资料智能工厂已于本年3月18日开工建设，预计年末开始投产，2023年悉数达产。该项目劳动出产率和G12产线直通率(反映质量控制能力的参数，相当于良品率)大起伏提高，人均劳动出产率领先全职业。
半年报成绩线上沟通会上，中环股份光伏板块负责人张海鹏介绍，上述项目达产后(2023年)，中环股份单晶硅总产能将到达135GW以上。“考虑到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm产品的颓势，(公司)也会适当把4期工厂(中环协鑫内蒙工厂)产能改造(G12)，2023年，(公司)绝大部分产能将为G12。”
在G12市占率快速提高的布景下，不久前(7月末)，中国光伏职业协会作出了“2021年G12硅片商场需求在38GW-44GW，2021年G12硅片商场占有率将到达25%左右，2023年则有望超越45%”的猜测。
而中环股份也将继续获益于G12市占率的提高，其半年报称，公司围绕G12晶体、晶片、电池、组件，在制备工艺、专用设备、产品特性等方面进行了全方位的know-how技能积累和专利布局，截至陈述期末，累计请求G12相关专利400余件，已授权近300件。其现在G12硅片的商场占有率超越90%。
(本文转载自证券日报)
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光伏巨震！硅料硅片价格再度上涨
2021-08-13 来源：中国起重机械网 人气: 5265
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