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隆基李振国:今年组件高价持续,新的重大技术突破几乎没有了
2021-09-18  来源:中国起重机械网  人气: 5299
     2021年上半年,隆基股份以高营收和高利润增加率收官。上半年,该公司营收350.98亿元,同比增加74.26%,完成归母净利49.93亿元,同比增加21.30%:第二季度的营收额为192.44亿,同比增加66.73%,净利24.91亿,同比增加10.59%。

    该公司总裁、创始人李振国近期在一个小范围的活动上,具体解读了有关企业在多晶硅价格走势、硅片事务、组件及新事务的具体开展进程,以及未来的规划。

    本年多晶硅缺少持续,高组件价格不是一切人都能承受

    就多晶硅事务,李振国以为:从长远讲,隆基以为“过剩论”的指导思想没有错,产业链的环节,只需不是资源型的限制,最终一定会走向过剩。

    硅料紧张的局势,往后一定会缓解,隆基关于事务形状开展的理念是:不领先不扩产,不卡脖子不进入。“现在这个节点上,我也不以为硅料是卡脖子的,仍是由于产业链错配带来的阶段性过剩。”他表明,隆基仍是要把精力放到更中心的问题上,比方努力进步电池转换功率,在硅片端进步制造管控水平,抢占下一个技能制高点,场景上提供多样化的解决方案,给客户带来更大的价值。

    关于下半年硅料的价格走势,他现在无法判别。隆基以为,硅料本年是缺少,到4季度才会有少数增产。硅片,电池、组件产能远大于硅料产能。硅料到这个价位,导致组件必须卖到1.8元以上,下游对这个价格承受程度还存疑,中游企业假如宁愿亏钱,低价出售组价,比方1.7元左右,硅料价格或许还会上涨。假如下游1.8元的价格无法形成大的销量,那么需求就会被遏制,硅料价格或许还会持续下行。但现在暂时还无法判别硅料的具体走势,原则仍是按照订单来进行出产和采购的,假如订单无法对应,就会暂时调低开工率,不会在几个高位去抢没有订单定位的库存。

    (弥补阐明:多晶硅价格,接下来几个月的下降或许性会更低。由于云南限产的联系,多晶硅产值将会减缩,价格持续上涨的趋势将更为显着。多家媒体的报导显现,近来,云南发改委发布了关于坚决做好能耗双控有关工作的告诉,告诉说到,加强工业硅职业出产管控,保证工业硅企业9-12月份月均产值不高于8月产值的10%(即减少90%产值)。据了解,多晶硅出产的原料是三氯氢硅和氢气,按照一定的份额计入复原炉内进行热分化和复原反响发生多晶硅棒。其中,三氯氢硅是用氯化氢和工业硅粉在合成炉内反响生成。2020年前三季度看,云南地区工业硅产值占总产值的21%,仅次于新疆,在工业硅出产中有着举足轻重的位置。而8月以来,硅料价格已有上涨,而下游硅片需求旺盛,硅料已供不应求。本次工业硅的大幅减产或将带动多晶硅的价格调整。)

    李振国以为,从趋势来讲,硅料价格处于较高水平,硅片的毛利率水平比上半年要差,假如硅料再提价,硅片盈余会变差。好在现在新招标的(组件产品)价格在提高,组件毛利率有所上升。1.8元以上的组件价格,有客户能承受,但并不是一切客户都能承受,产业链还处于胶着状态,市场还需持续平衡。

    硅片持续坚持安定位置

    前6月,该公司的硅片出货量为38.36GW(约61.4亿片),其中外销18.76GW,同增36.48%。东吴证券以为,估量该公司二季度的硅片出货量约18-18.5GW,外销约8-8.5GW,预计该企业在2021年的整体出货量将同比增加37.6%+至80GW+。

    李振国表明,硅片事务也受到了多晶硅缺少的的影响,二季度的开工率有所降低。不过,由于多晶硅和硅片的提价存在时刻差,因而在二季度时硅片运用的是前期多晶硅产品,价格便宜一些,所以硅片的盈余环节尚可。不过下半年,多晶硅的价格时刻差红利根本不在。

    尽管硅片在最近一段时刻内,面对了新的进入者,不过隆基在工艺技能的精进程度、以及在研的几十个项目,研制根底能力和队伍都很强大,在非硅成本的下降中还存在空间。

    就大家关心的硅片尺度结构看,以片数为例,上半年M10的硅片占比已达23%,M6为43%,158尺度还有20%的份额。下半年M10的组件出货量会更多一些。关于价格战,李振国说,上一年7月其实有这个预备,但最终并没有实践打起来,由于其时多晶硅厂家有事故发生,上游多晶硅价格快速提价。不过价格战这种事情也是自然竞赛而发生的必然状态,无论如何都是企业需求面对的,隆基也会做好预备。

    隆基的硅片市场占有率方针在45%到50%,但隆基是不会去抢高价多晶硅的,小厂家的抢料灵活性更高。

    组件方针:市占率30%

    关于组件事务,李振国表明,本年全年的组件出货方针是40GW。他表明,组件未来市占率就是30%左右,本年组件出货方针40GW,市占率或许是23-25%的水平。再有两年时刻,组件会达到30%的方针,组件是隆基活跃开展的事务。但硅片事务上,隆基仍是希望为职业提供性价比比较好的产品。

    现在隆基的组件中,三分之一用于分布式,其他是集中式产品。未来将会四六开,即分布式40%,集中式60%。(这一数据与晶科昨天发布的4:6一致,可是晶科提早形成了40%来自于分布式(2021年全年)的份额)。

    李振国说,就分布式事务,隆基有特别的组织,包含BIPV也是分布式的一个场景。未来,隆基会把分布式和集中式更为分开,互相会针对不同的需求去规划不同的出产方式,也会持续开发其他的应用场景。他也表明,现在海运时刻大幅延长了2倍。

    他也着重,组件的集中度正在提高,这也是趋势之一。现在客户群发生了很大改变,大型能源公司进入到电站领域,关于供应商的挑选门槛逐渐在进步,不仅要求根底产品的领先和可靠性,也会要求组件有长时刻的质量保证。对企业自身的经营能力十分看重。因而,组件的品牌溢价在增加。

    李振国也表明,未来光伏职业在微弱增加,可是不能进行过分的能力胀大。后期公司仍是要建设好自己的组织能力,在好的赛道中进行更好的生长。服务能力是很关键的竞赛力。现在隆基的海外出货在60%左右,大部分地区都已市场占有率很高,因而隆基的全球布局已经有好的表现,也要持续加强自身服务能力的建设。

    关于技能方向,李振国以为,.整个产业链来看,除了电池片还有两个技能进步的台阶外,其他环节根本不会再有巨大的技能进步了。电池的两个台阶:一是晶硅电池单结的极限转化功率26%,要完成这个功率不难,关键是要看谁能低成本的把握这个出产技能。假如把握,就会在未来2-3年或者3-5年站在技能的制高点上。

    其次,双结叠片电池,理论的功率是41%,隆基以为做到35%是可以的,但需求十年左右时刻。其中,有部分工艺步骤难度还比较大。隆基对各类电池道路都有预备和投入,一旦量产化的节点到来,隆基就会大规模上产能。双结电池究竟用哪两种技能叠加,暂无法定,虽然钙钛矿在吸收光谱方面可调理,缺点是稳定性无法彻底保证。能源一号

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