依据通威阐明的成绩变动原因可知,其农牧和新能源事务均表现优异。农牧事务和食物板块实现量利双增。新能源事务中,硅料事务受益于下游需求的增加,叠加新产能顺畅释放,实现量利大幅增加。电池片事务满产满销,出货量同比增加,大尺度产品占比提高,盈余才能明显修正。
频签多晶硅大单,硅料炽热气势未减
今年通威仍踩准了“硅料+电池“两大主赛道。硅料方面,毫无悬念的是,硅料上半年持续大涨,最近已摸高30万元/吨,价格坚硬程度已超商场此前预期。且三季度几家大厂检修,供给释放量或许不及预期,未来不扫除硅料价格还有继续上涨空间。年内如果硅料大幅放量应该在四季度,价格或许小幅下滑,但海外需求持续炽热,四季度又是装机旺季,国内大基地陆续启动,所以年内硅料价格大幅下降概率不大。所以见智研讨以为,全体看硅料年内盈余才能超预期已是明牌。
通威上半年成绩亮眼,硅料事务贡献了大部分力量。从目前签单情况看,通威近半年频签严重出售合同。7月1日晚公布了两份严重合同,一份是美科硅能源向通威旗下子公司采购25.61万吨多晶硅,期限为2022-2027年,估计出售总额644.1亿元;另一份是双良硅资料的采购合同,拟采购22.25万吨多晶硅,期限为2022-2026年,估计出售总额560亿。与此同时,6月也签了两份大单,6月18日青海高景向公司采购21.61万吨多晶硅,期限2022-2026年,估计出售金额509亿。6月23日宇泽半导体向通威采购16.11万吨多晶硅,期限2022-2026年,估计出售金额385亿。两个月通威已签4份大单,累计出售金额超2000亿。
见智研讨以为,从通威上半年亮眼的成绩能够看出,今年硅料能再创佳绩超预期大概率无悬念,下游频频锁单,只需需求不萎缩,硅料年内仍将贡献很好的超额利润。
电池片价格跟涨,盈余有所修正
近期硅料涨价后,硅片双龙头也开始纷纷上调了硅片价格。7月1日,通威官方也更新电池价格,166、182、210别离报价为1.24、1.26、1.23元/W,相对于6月17日别离上涨6%、5%、4%。能够说,通威电池涨价也在预期之内,涨价后,能够更好的传导本钱压力。依据通威成绩预增阐明,上半年电池大尺度占比提高,盈余明显修正。见智研讨以为,电池事务虽然不及硅料利润丰盛,但随着电池跟硅料涨价,盈余才能较去年有更多的修正空间。
全体而言,见智研讨以为,通威半年成绩再超预期,旁边面反响不管商场此前对硅料的价格看法怎么,眼见为实,硅料仍是年内最强赛道,硅料供给紧平衡的情况下,利润仍会向紧缺环节会集。见智研讨作者:宋垚
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