虽然光伏下流需求强度超预期，可是分走“最大蛋糕”的仍旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个计算日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修添加，供给才干或有下行，7月份多晶硅价估量继续上涨。
就在7月4日晚，通威股份发布2022年半年报成绩预增公告，公司归母净利润估量120亿元-125亿元，同比增加304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能也发布了2022年半年度成绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增加212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月根本上在5000吨左右，可是下流需求仍是激烈，再加上有企业呈现了安全事端，导致商场关于硅料供给的忧虑预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告知21世纪经济报导记者，7月份属于长单会集签订期，而现阶段硅料企业开端陆续检修，下流需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”团体上涨
虽然盘中略有震动，可是仍然难以阻挠通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅打破了上一年9月的62.77元高点，并且是该公司2004年3月以来上市的前史新高。
在成绩预增的公告中，通威股份表示成绩增加的原因便是“高纯晶硅业务受益于下流需求的增加，叠加新产能的顺畅开释，实现量利大幅增加;电池片业务满产满销，出货量同比增加，大尺度产品占比提高，盈余才干同比显著修正;农牧和食物板块继续遵循质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报导记者注意到，通威股份本年上半年估量的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的成绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份本年上半年获得如此好成绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年前史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队以为，通威股份本年上半年的成绩超商场预期，“根据硅料价格继续超商场预期，咱们上调2022-2024年盈余猜测，咱们估量2022-2024年归母净利润猜测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应方针价90.6元，保持‘买入’评级。”
受成绩增加预期，A股商场硅料概念股7月5日团体上涨，大全能源上涨5.09%报收77.03元、特变电工上涨4.99%报收30.72元、通威股份上涨3.23%报收67.75元……
虽然上游硅料价格暴升，可是硅片职业的盈余好像并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可阐明全部。
关于上半年成绩的暴升，双良节能以为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏职业的根底资料，职业也快速扩产……公司光伏设备订单实现前史性打破，全体成绩实现了较大起伏的增加。二是，公司在包头的单晶硅项目现在快速推进、投产顺畅，光伏硅片产品受到客户遍及认可，开端为公司收入和利润的增加作出贡献。”
二级商场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的成绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会以为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的成绩也不会差。”某券商电新职业分析师告知21世纪经济报导记者，这一轮的硅料价格上涨超出了一切人预期，突发的事情愈加强了商场关于硅料供给的忧虑，从而继续推升了价格的上涨，“可是硅片职业根本能够向下流传导硅料提价带来的本钱增幅，仍旧能够保持着相对较高的盈余水平。”
7月5日，除掉双良节能、隆基绿能股价略有跌落之外，上机数控以涨停报收178.21元、京运通以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观念以为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申关于职业景气度上行的观念：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游提价影响下降。二是二季度成绩表现优异。三是，三季度硅料产能开释，带动工业量利齐升。特别需求提出，微观及长时间角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。继续底部引荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局具有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的根底原资料，处于光伏工业的上游环节。跟着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补助驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会计算，2021年全球多晶硅产值到达63.1万吨，同比增加20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏职业协会《2021年光伏职业开展回忆与2022年形势展望》，在多国“碳中和”方针、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，达观估量2025年全球光伏新增装机量将到达330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提高。
“本年下流需求增加较快，60多万吨的硅料产值是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，可是仍旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事端。”上述某券商电新职业分析师坦言，以现在的状况来看，作为光伏工业的根底原资料，跟着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增加，在未来10年必将迎来快速开展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏职业的资源主要会集在上游几家龙头企业里，他们简直共享了职业全体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴升超预期或源自这次安全事端，本年6月中旬，东方期望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有音讯称“该事端因为公司多晶硅厂内的过热器走漏停机而引起的。”
上述某券商电新职业分析师告知21世纪经济报导记者，此次事端直接导致东方期望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据咱们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，估量影响产值在2500吨左右，这直接导致了部分长单供给突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也以为，安全事端的发生放大了心理预期，“并且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府要点重视的事情，将会加大企业检修的预期。对整个职业现在的心态来说，凡是少一点量，商场就会忧虑供给不够。这次少了2500吨左右，对商场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报导记者了解，夏季高温进入设备运转高危险期，现在硅料高价下产能遍及高负荷运转，事端危险更高，本年三季度将新增3家企业方案检修，使得商场愈加坚定了国内硅料供给继续缺少的预期。
“并且，硅片价格大幅上涨，在必定程度上支撑了下流对硅料价格涨势的承受度，例如隆基的提价。”上述某券商电新职业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底发布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底发布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底发布的价格为5.52元。归纳来看，上调起伏均超6%。
在此背景下，方文正以为，硅料价格现在完全是受供需的影响，“上一年末是一轮硅料扩产潮，到本年底才会有新增产能出来，至少要比及明年一季度才干真实投入使用，在此之前，硅料价格都很难呈现大幅跌落的可能性。”太阳能发电网
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“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期
2022-07-06 来源：中国起重机械网 人气: 925
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