1、表前增速最快，户用持续性好

近两年全球电化学新增储能装机中，美国、我国、欧洲稳居前三。在2021年全球电化学储能装机总量高增72%的基础上，美国占比从30%提升至34%，高踞首位，美国是全球储能最重要的增加极。

2021年美国新增储能装机抵达3.58GW/10.5GWh，新增容量同比增加抵达204%，连续两年200%以上，长期坚持超高增速。表前(grid-scale)、户用(residential)和非户用(non-residential)三个场景中，表前是最大也是增速最快的商场，2021年美国表前装机9.23GWh，同比增加253%;其次是户用装机920MWh，同比增加71%;工商业新增314MWh，同比增加5%。

2022年美国储能持续坚持旺盛增加，Q1表前储能装机抵达747MW/2399MWh，容量同比增加283%，但由于ITC方针退坡导致21Q4抢装，表前环比出现下降。而户用储能22Q1装机抵达145MW/334MWh，同比增加36%，环比增加25%。

2、加州——美国储能展开引领者

加利福尼亚州是美国最大的储能商场。2020年加州表前、户用、工商业储能的装机量均为全美第一。加州表前储能装机量达309MWh，占2020年全美储能装机量(458.9MWh)的67.33%。户用方面，2022Q1加州户用储能装机达149.4MWh，并且其商场比例不断增加，波多黎各州、德克萨斯州紧随其后。

2019年全美83%的小型储能集中于加利福尼亚州，其间加州的户用储能装机占全美70%以上。夏威夷州、德克萨斯州别离位居2019年美国第二三大户用储能商场。

2010-2020年，全美储能累计装机加州占比超对折，高达54%。宾州、德州占比也在10%以上。加州电化学储能装机以表前储能、工商业、户用储能为主导，其间户用储能占比17%。

加州在储能领域占有全美超高的商场比例，归因于自我发电鼓舞计划(SGIP)。2001年加州发起SGIP，用于鼓舞用户侧分布式发电，包括风电、燃料电池、内燃机、光伏等多个技能类型。2011年起储能被纳入SGIP的支持规模。2017年5月1日，新推出的SGIP将鼓舞资金的75%提供给储能，这其间15%的储能预留基金保留给住所储能项目。新版SGIP将进行五轮(大型储能)或七轮(小型户用储能)的补助资金发放。补助标准除了跟着时刻的推移而下降补助标准，还跟着储能体系的时长和能量规划的增加而削减。

3、美国户储商场特斯拉占绝对优势，其次为LG和本乡品牌

2020年美国储能商场，特斯拉市占率达73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次为SolarEdge、Enphase、Sonnen等美欧品牌。大型储能方面，Fluence等本乡集成商收购宁德、LG等电芯，在建设运营方面较为强势。

美国户用储能商场由Tesla与LG主导，其产品别离为TeslaPowerwall(5kW/13.5kWh);LGChemRESU10H(5kW/9.3kWh)。2021年在美国户用商场中，Tesla、BYD、Enphase摆放前三。Tesla依旧以55%的高市占率位列首位。而LG由于多起火安全事故，极大冲击了顾客对品牌的决心，大规划的产品召回严重影响了LG产品在美国商场的市占率。

特斯拉Powerwall产品上游产业链与多家我国公司关系密切。值得注意的是，ElonMusk宣称，计划将储能体系的电池逐渐替换为磷酸铁锂电池(Powerpack等产品已开端逐渐替换)。宁德年代是特斯拉磷酸铁锂电池的中心供货商之一。

Solaredge是美国头部户用逆变器供货商，计划进军美国户用储能商场。Solaredge户储产品已完成欧洲商场很多出货，科士达则是Solaredge电池pack重要供货商之一。在美出售的通用GE户用储能产品，部分由我国公司固德威贴牌出产。美国Fluence公司的FluenceCube储能模块首要选用宁德年代LFP-280LC磷酸铁锂电芯，也有部分电芯来自LG和三星SDI公司。

4、总结主张：推荐参与美国储能商场的标的

通过对美国户用储能工作的收拾，我们以为美国储能呈现爆发式增加。美国户用储能持续高增，持续性强潜力高，未来商场空间宽广;表前储能体量大增速快。美国商场进入壁垒较高，认证标准苛刻，本乡品牌强势，我国企业多参与上游环节供货，品牌建设则相对滞后。

宁德年代为Tesla、Fluence首要供货商;德业股份已与美国头部光储经销商Sol-Ark到达合作，美国为公司逆变器首要出售地之一;科士达为Solaredge电池pack首要供货商之一;固德威已获得GE品牌使用权;美国对户用光伏直流侧安全要求较高，微逆较为盛行，禾迈股份、昱能科技在美国均有出货;科陆电子已公告获得美洲客户450MWh储能电池体系及600MWPCS订单。来历：远瞻智库

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储能商场

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