工业硅
作为当前光伏供给链矛盾最突出的环节，硅料价格是商场最关怀的热点之一。但是，跟着新、老企业的加快投产，硅料产能正逐渐开释，“供给瓶颈”逐渐向上游工业硅搬运。
根据工信部发布的工业硅职业运转情况，2021年，受光伏工业需求拉动，国内工业硅消费量186万吨，同比增长12.7%。其中，553冶金级工业硅均价为22590元/吨，同比上涨108%。作为多晶硅的首要质料，工业硅约占总本钱28%，其价格的翻涨，让多晶硅企业倍感本钱上涨压力。
硅料出产本钱
归纳中国光伏职业协会的预测，若2022年全球新增装机容量为210GW，光伏对应工业硅需求为88万吨，就工业硅270万吨的预计总产量来看，总的工业硅缺口达30万吨;若2023年全球光伏新增装机容量达240GW，预计整个工业硅供给缺口约达70万吨。也就是说，假如没有足够的工业硅质料作为保障，一旦硅料企业产能会集开释，或将出现因质料供给缺乏而限制出产的现象。
在上游原资料供给缺乏及涨价预期下，越来越多的硅料企业“杀入”上游工业硅环节，大幅扩产。据北极星太阳能光伏网计算，自去年以来硅料企业已在上游领域规划了259.5万吨工业硅产能。
从出资企业来看，不只要特变、协鑫、大全等多晶硅龙头企业，也不乏如合盛硅业、东方希望等跨界而来的各环节龙头企业，乃至还有陕煤集团这样实力雄厚的国企。
以上扩产大军中，一部分企业出于保障原资料供给的考虑外;在对全工业链出资的企业中，也有部分企业因地方政府很难独自批阅无下流转化的工业硅扩产项目，因此挑选出资光伏全工业链。
硅片坩埚用高纯石英砂
光伏质料带来的供给“新瓶颈”不只体现在多晶硅环节。作为硅石矿的一种，高纯石英砂是出产硅片坩锅的首要质料。近两年，硅片端在超750GW强烈扩产潮下，产能会集开释，由此令熬制硅片用的石英坩埚一度出现供给缺少。与此同时，进口高纯石英砂价格也从年头4万元/吨飞涨至6万元/吨，涨幅高达50%，被商场认为是光伏工业链下一个“卡脖”环节。
现在，全球高纯石英质料矿资源高度会集且极为稀缺，可以批量供给高等级太阳能用高纯石英砂的企业首要以尤尼明、TQC、石英股份等为主。其中，尤妮明和TQC近年扩产意愿不强，产能增量首要以石英股份等为主。对应到供给端，考虑产能爬坡18月以上，短期供需缺少难改善。据机构测算，2022年~2024年，全球光伏坩埚质料高纯石英砂需求量分别为6.75万吨、8.96万吨、11.00万吨，供需缺口将分别到达0.45万吨、1.36万吨、2.05万吨。
值得一提的是，跟着硅片向大尺寸、N型迈进，为保证拉晶品质、使用寿命和安全出产，所对应进口高纯砂用量份额愈发进步;意味着在往后数年内，高品质石英砂供给将成为限制硅片产能的关键卡脖环节之一，“拥砂为王”将愈演愈烈。
在此趋势之下，龙头硅片企业则纷纷经过确定与供给企业紧密的合作关系，保证坩锅供给。
现在，国内首要坩锅企业有江阴龙源、宁夏晶隆、欧晶科技、阳光硅谷电子科技有限公司。其中，江阴龙源、欧晶科技是中环股份石英坩埚的供给商。值得重视的是，在TCL中环的加持下，欧晶科技近期行将登陆A股资本商场，成为“石英坩埚榜首股”。欧晶科技计划上市募资后，对部分现有太阳能级石英坩埚及其他石英制品出产线晋级改造，扩展高品质石英制品的出产规划。
宁夏晶隆石英是隆基绿能的石英坩埚供给商，此外丽江华品石英制品有限公司也是隆基单晶硅棒项目的配套企业，出产的石英坩埚直接供给隆基用于拉制单晶硅棒。本年3月，江华品石英新增2条出产线，进一步提升产能。
阳光硅谷电子科技有限公司是晶澳太阳能有限公司的全资子公司。
光伏玻璃用石英砂
不同与硅片坩锅对石英砂高纯度要求，光伏玻璃用石英砂，要求铁含量小于等于150ppm(百万分之一,为砂粒等级)，现在，只要优质脉石英可以经过传统选矿技能能到达此要求。而当优质稀缺资源“撞上”光伏玻璃急进扩产潮，供需趋紧趋势下，价格一涨再涨。数据显示，安徽省低铁石英原矿均匀含税价格从2020年的160元/吨上升至2021年的200元/吨，增幅达25%。
在光伏玻璃出产本钱结构中，直接资料所占比重约为40%，而低铁超白石英砂作为重要原资料之一(在质料本钱中占比约25%)，仅次于燃料本钱。对于依赖于规划效应，比拼本钱的光伏玻璃职业来说，优质、贱价、安稳的质料供给将成为控制光伏玻璃企业未来竞争力的首要因素之一。
光伏玻璃本钱结构
巧妇难为无米之炊，在光伏玻璃企业持续性投产顶峰下，为进步石英砂自给率，光伏玻璃企业敞开扎堆“扫矿”形式。
本年7月，光伏玻璃龙头福莱特以最高报价33.8亿元，竞得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿24年的采矿权，此矿区的玻璃用石英岩矿资源量达11700.5万吨。而仅在5个月前，福莱特刚刚宣告完成收买大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。
同月，南玻A合资公司参与安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿采矿权竞拍，以9.3亿元竞得15年(含基建期6个月)采矿权。此矿资源储量玻璃用石英岩矿累计查明3091.91万吨，夹石及剥离物累计查明406.10万立方米，规划挖掘规划为200万吨/年。
6月中下旬，安彩高科发布公告称，收买景陆松及其共同行动听持有长治市正庆合矿业有限公司的控股权及该公司采矿区域内相关资产。长治市正庆合矿业具有石英岩矿采矿许可证，挖掘矿种石英岩，矿区面积0.0853平方公里，保有储量123.41万吨，出产规划10万吨/年。
此外，光伏玻璃“新兵”也瞄准硅砂资源，加入抢矿混战。旗滨集团2021年在湖南资兴建造年产57.6万吨的超白石英砂出产基地;2022年3月在马来西亚沙巴州建造年产120万吨超白石英砂矿产线，总出资8.5亿;4月，在云南昭通出资10.8亿元建造光伏玻璃配套石英砂出产基地。
海螺水泥在安徽凤阳县投建光伏工业园，计划出资包括石英岩矿山和深加工、光伏玻璃出产、光伏组件、太阳能发电等，打通工业链。
当下，向上游拓宽已经成为职业开展的新趋势。但是，值得重视的是，跟着产能会集，在未来剧烈的价格竞争下，将成为企业坚实“护城墙”仍是“沉重的包袱”呢?
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