三一重工(600031)2008年11月5日发布公告称，公司拟向实际控制人梁稳根等十名自然人非公开发行股份，购买其拥有的三一重机投资有限公司100%股权。本次非公开发行股份的发行价格为16.80元/股。截至2008年9月30日，三一重机的账面净资产为46,380.11万元，评估价值为214,289.34万元。经交易双方协商确定，标的资产的交易价格为人民币19.8亿元。按照上述发行价格计算，公司本次将向梁稳根等十位自然人发行股份为117,857,142股。

    梁稳根、郭良保和王海燕三位自然人自股份发行结束之日起36个月内不得转让，其他7位自然人自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

    公告显示，三一重机投资有限公司通过三一重机（中国）有限公司（注册地：维尔京）间接持有三一重机有限公司（注册地：中国昆山）100%股权。本次交易完成后，三一重机投资有限公司将成为公司的全资子公司。

    三一重机的主营产品是高性能挖掘机。其标准配置可用于Ⅲ级以下土壤的挖掘，在配置特殊附属装置后还可以进行碎石、拆卸、抓木、抓钢等作业，兼有推土、装载的功能。三一重机2007年销售挖掘机1,406台，占国内市场的2.25%，销量增长率和市场占有率增长率均位居行业第二位；2008年前9个月销售挖掘机2,344台，市场占有率约为3.2%。三一重机已经成为国内挖掘机市场重要的竞争者。

    公告称，三一重机具有良好的成长性，挖掘机年销售台数从2005年的300余台增长到2007年的1,406台，2008年预计完成3,000台的销售任务，2009年保守估计可达5,000台的销售量，争取达到8,000台。根据初步盈利预测，预计公司2009年每股收益能增加0.24元。

    公司预计三一重机2008年净利润为1.456亿元（扣除证券投资亏损后的经营性净利润为2.1亿元），预计2009年净利润为3.8亿元。梁稳根等10名自然人承诺：本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，2009-2011年三年内三一重机每年实现净利润均不低于3.8亿元（以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准），若不足则梁稳根等10名自然人将在三一重工当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工。

    本次资产注入后，公司主导产品将覆盖混凝土输送泵、混凝土泵车、全液压振动压路机、沥青摊铺机、旋挖钻机、履带起重机、大中小型挖掘机等工程机械系列产品；三一重机研究院以及挖掘机环保节能技术、液压技术也进入上市公司；研发技术得以交融，零部件生产得以共享，可依托三一重机的昆山基地扩大上市公司对江浙市场份额。研发—生产—销售三个体系的业务可进一步整合，降低中间成本和同质成本。

 

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