1、日前，欧盟委员会发布“RepowerEU动力方案”，3月8日欧委会提出了REPowerEU方案，中心是保证欧盟动力安全，方案则进一步拟定了清晰的装机方针，即通过专门的欧盟太阳能战略，到2025年完成光伏装机320GW，2030年600GW。

2、这一方针可操作性很大：2021年底欧盟区域累计装机约165GW，因而2022-2030年均需求48GW，这个基本也是咱们对欧洲本年的装机预期。这个方针，应该是参照SolarPowerEurope估算拟定的最低方针(SolarPowerEurope对2030年欧洲的太阳能的装机方针是达1000GW)。此前咱们就判别，加快新动力开展是欧盟对地缘政治与当时欧洲动力危机的方向性、长期性挑选，REpowerEU的这个装进指引，方向更重要，应该算保底指引。

3、欧盟太阳能战略细节比较多，首要以下几方面：a)禁止运用强迫劳动出产的产品;b)鼓励储能装置，以弥补分布式可再生动力体系;c)欧洲太阳能房顶建议，估计房顶光伏能够提供欧盟近25%的电力耗费;d)到2025年欧洲本乡构成20GW硅片、电池、组件产能;e)到2030年太阳能从业相关人员71万以上，装置占80%，运营10%、保护10%;f)限制房顶太阳能项目批阅时刻，最多3个月;g)期望采纳规则以保证加大新修建对太阳能的支持：2026年强制面积大于250平米的新公共和商业修建装置太阳能，2027年面积大于250平米的公共和商业修建强制装置，2029年强制一切新的住所修建装置。此外，也提到了加强光热的运用。

4、每一次动力危机，都会对动力与高耗能工业发生巨大的甚至是革命性的影响，以3-5年中期维度来看，全球以清洁电力为中心的新一轮动力革命在大幅加快，而不是相反。我国曩昔依靠充裕的劳动力以及对全球动力资源过度耗费/依赖的添加形式，需求实质性的转变，内/外部都需求走上资源与动力节约型开展、低碳开展。构建工业链是一个体系性和比较长的进程，关于欧盟自建光伏工业的构想，几年内对国内光伏制造业的市占率影响简直能够忽略，未来3-5年后则需求查询，这个也将加快新技术/工艺的孵化和工业化进程。

【海外各地光伏商场讨论】

全体状况介绍：

从装机量看我国、美国、印度是整个光伏商场里的三大商场。我国从13年开端成为全球第一位的商场以来，对商场的稳定和价格的动摇都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的商场，此外印度、巴西、欧洲这几个区域的商场是比较抢先的。从整个需求比例来看，大商场稳定性和比重比较承认。本年有一个改变是美国商场在反躲避的状况下或许会影响部分组件的供货。

美国商场：

从大型地上电站来看美国项目储藏的状况，整个美国商场的大型项目的需求驱动来自于H.P.SolarPowerPolicy,这个方针在曩昔几年比较活跃的促进了美国大型项目的建造，现在看美国项目规划的清单，有非常大的Pipeline在美国商场，从22年到30年有挨近200多GW。在巨大的Pipeline之前，拜登政府上台后非常看好新动力，上台后有非常宏伟的方针，到35年完成cleanelectricity的方针，对清洁动力电力的运用到达100%。最后是否能完成也存在一些质疑，如果对我国及东南亚产能发生交易争端的话，终究会影响到美国装机需求，对他的方针发生影响。

213GWPipeline中，现已有20多GW在建，在近两年会建成。60多GW现已在批阅,还有比较早期的一点的项目是剩下的100多GW。全体来说，美国的项目储藏是很巨大的。德州在项目清单里占据比例最高，挨近70GW。每个周有各自的电力方针。加州是传统意义上的光伏发电的强州，地处西海岸，光照小时足够。剩下几个州近期也有项目储藏。

分布式的视点：

有RPS(旨在进步可再生动力动力产值)的州用绿色表明，蓝色表明有不同方针驱动。上一年也发布了一些community的方案，预期在50万美国的房顶上装光伏，这样也带动了曩昔一两年分布式的开展。分布式来看对价格接受能力是相对较高的。从国外研究机构的报告能够看到，项目的价格是比较高的，地上电站只要1.8-2美金每瓦，commercial和residential的价格更高，每个州的价格有区别。

对需求冲击较大的危险点：首要，反躲避立案前给的美国商场预期较高，是由于ITC方针，一起有许多项目清单在Pipeline里，预期商场需求较高。24年开端项目进程IPC递减，税率渐渐下降，从30%下降到26%，连续到22%，未来几年到达10%，对需求的影响缩减，但美国总的体量仍是很大的。22年近期危险点：一，工业链价格上涨;二，一季度末对东南亚产能的反躲避查询;三，上一年就开端面对组件货品到岗的预期的影响，预期从30GW调整到27GW。

对东南亚反躲避查询：三月底拿到立案文件，五月27日要求有代表性的八家企业提供查询问卷，包含有在泰国、越南、马来西亚和柬埔寨的八家厂。150天之后会有结果。预期需求一年多的时刻，到23年一月才能取得终究判决，承认终究关税，每个厂家税率会有差异，有许多的不承认性要素导致产能无法运送到美国。一旦承认征税会追溯这一年内货品的税金，许多企业不愿意承当危险。

工业链的布局：

21年产能比重看，我国产能硅料大约占75%，硅片挨近100%。美国对我国硅片有WRO问题的影响，可是也有其他硅料的供给环节。包含欧洲、亚太、美国的几个海外厂在硅料方面还有供给，可是在硅料环节很难找到供给商，硅片产能基本上在国内。美国对我国的交易争端较多，从13、14年开端就连续有大厂把厂和港口设置在东南亚。因而东南亚是第二大电池和组件产能所在地。一旦美国对于东南亚有反躲避查询，这个组件源头就无法供给，因而美国的开发商和下游厂商也需求承当危险，许多项目现已在建需求供货装机。海运本钱也不断添加，整个体系本钱也在上涨，形成项目的需求很难满意。美国本乡光伏协会也做了分析，该状况会对本地商场发生影响，后续想要得到的效果在不断的讨论中。

全体来说美国对光伏的态度要注重许多，要完成新动力利用的方针，光伏是很重要的环节，想要完成工业链本乡化。可是在短期内很难完本钱乡化，其实政府在给各个环节补助：硅料3美金每公斤，硅片每平方米12美金，电池和组件是4美金和7美金DC。

出美国的价格是很好的，价格上涨满意部分小型项目。美国最近加息也会对项目影响较多。

欧洲商场：

俄乌战争迸发后，欧盟看好新动力的开展，进步了累计光伏的总量。从21年欧洲累计光伏装机大约在160GW，在上一年年中光伏装机进步到400GW。到现在风电光伏起到1000多GW，整个体量翻了三倍，每一年的新增装机也是翻了一倍。

俄乌战争对分布式有很大影响，整个动力价格快速上升，尤其是天然气价格，俄罗斯对欧盟的天然气供给占比高，导致价格动摇较大，对于居民来看电费本钱快速添加。欧洲要脱节对俄国天然气的依靠，影响分布式的添加。电费本钱上涨比分布式体系本钱要大许多，分布式会使电价动摇对居民的影响最小。

一季度出口欧洲的量非常旺盛，欧洲的需求很乐观，本年现已有40多GW的预期，后期还在观测改变，全体来说本年是旺盛的状况。有不同商场的区别，西欧偏好于分布式，南欧倾向于大型地上电站。

巴西商场：

需求驱动来自于分布式，这两年有一个针对电网后续添加费用的方针，费用添加10%，影响到巴西分布式的需求。前十大商场里，巴西首次成为第四大光伏商场。

Q：美国现货组件的价格?

A：现在价格是非常高的，厂商报价比较混乱。首要不承认针对东南亚要收多少反躲避税。大型订单出厂价大约是4毛5分钱。小单子或许急单或许会对价格敏感度较低。取决于采购形式。

Q：美国当地的硅料厂的扩产状况?

A：没有太多扩产方案，海外厂半导体硅料时刻较长，光伏硅料信息不多。海外硅料产能没有呈现大幅上涨。首要仍是国内产能不断进步。

Q：美国当地硅料产能?

A：4万吨。

Q：硅片产能?

A：东南亚产能10GW多，美国没有什么硅片产能。相当于美国当地硅料能满意7-8GW的硅片产值。要扩产满意这两年的当地商场较难，本乡组件产能就7GW。

Q：现在组件价格进步的状况下美国地上电站还有吗?

A：大型地上电站需求会受到比较大影响，价格、供货渠道都比较难。分布式还能够。

Q：4月巴西装机0.3GW，为什么3、4月装机下降?后边能康复吗?

A：一季度看是非常好，有5GW出货量。二季度原本就面对疫情、工业链动摇等影响，会对海关出货发生影响，总的来说会有冲高回落的状况。全年来看没有很失望或许是大动摇的趋势。22年预期挨近10GW。

Q：美国针对8家企业查询，后续是否只有这八家会面对反躲避?

A：曾经史来看，会有大厂作为代表来彻算整个本钱、产能、出产地等信息的查询。在根据这个部分给出税的比例。一些新企业的税率起浮会比较高，整个范围较大，从25%～200%。对不同企业来说税的影响是不一样的。

Q：19位州长联盟要求拜登完毕对东南亚反躲避查询，这次会不会构成对我国怎样的形势?

A：美国面对大型项目的开发商、本地新动力方针等挑战。原本设定预期22-23年享受ITC高额抵税方针的状况下，涉及到许多需求，现在直接把体系本钱进步导致缺货会影响开发商利益。有许多政治上的博弈。

Q：一季度许多出口，现在的状况是现已没有运送延迟了吗?怎么处理?

A：海运的问题仍是有。到港时刻有推迟，会晚半个月左右，上海港受疫情影响会有对海外交易的制约。海运的问题从21年就开端呈现，运费本钱上升，时刻期限增常，之后稍好一些。对光伏等产品的影响是到岸时刻的推迟。

Q：现在运费水平?

A：现在价格在单瓦0.025美金。

Q：欧美对新的高效率组件的接受程度?

A：是比较愿意用新的产品和技术的。在接受高效产品这方面比咱们商场要快，并不是很担心短少前史record。

Q：HPBC是否有许多出货?

A：漂亮上HPBC正面比较润滑，高端商场来看会愿意接受溢价。出货比重没有详细数据。

Q：欧洲分销商/经销商的库存怎么?

A：一季度出货状况好，出荷兰、德国、西班牙都较多，渠道里肯定有库存。但全体来说整个商场需求旺盛，需求和库存量流动性大，周转率快一些。

Q：按照21年欧洲装机量，我国出口的占比?一体化趋势?

A：上一年装机预测在32GW多，出货量看也是30GW左右，全体来说当年出货会被快速耗费。80%-90%都是依赖于我国出货。

上一年欧盟就开端绿色工业基金的建造，在自己建一部分新动力产能。在俄乌战争之后，欧盟对动力自给程度的敏感程度进步，新动力自给率不高，期望能在本乡建造产能。可是规模和速度比较弱，对整个需求看难以完本钱乡化自给。

Q：涉疆问题欧洲是否会效仿美国?

上一年美国提出涉疆问题时，各国客户都有提出不要新疆硅料。可是看国内硅料产能布局，有47%，挨近50%的硅料都来自新疆。这个问题也涵盖到一家公司叫合盛，工业硅最大供给商，基本上厂商很难证明完全没有用新疆硅料的，硅片都是从全国出产的。很难界定涉疆问题，厂商也没办法完全符合，美国也没有一个很详细的流程和文件。有要求，可是执行没有很严格。

Q：一季度发美国的组件的量?

A：3月28日才正式立案，一季度正常发货。从东南亚发去6-7GW。最大的影响是对大型地上电站需求的冲击，对分布式的影响较小，分布式对价格接受能力高。

Q：分布式是FOB吗?

A：也有做FOB的，可是大部分厂商仍是愿意用CPT，不承当运送影响。FOB是很小一部分。现在有硅片发的话危险相对较小，没有硅片的话危险稍大。但东南亚供给也不够美国需求。

Q：现在组件1.9-2元的价格海外地上电站能够接受吗?

A：欧洲价格也在上涨，平均价格在2毛7美金的水平，人民币价格在1.9元以上，仍是能够接受的。

Q：供给宽松，但价格在涨是为什么?

A：咱们比较看好分布式，在价格上会做一个挑选，最先供给价格高的商场。这一周价格没有涨，或许是看到了需求有必定危险。价格如果回到1.8左右，大型地上电站就能够启动了。以往一季度是冷季，但本年一季度我国、美国、印度需求都非常旺盛，硅料价格水涨船高。价格高之后，二季度排产应该会比一季度弱一点。

Q：欧洲商场需求是否能弥补美国商场?

A：现在比较难判别，大约率维持在供需平衡。近两年是供给决议需求，供给侧的瓶颈或许导致需求释放延缓。欧洲商场需求能够对美国商场需求进行必定平衡，如果平衡不了，价格会接受压力，对硅料价格发生影响。硅料价格下降，组件价格下降又会影响终端需求。会有调整的时刻，但全体对需求的预判是乐观的。

Q：美国的组件厂会不会扩产硅片?

A：有志愿，美国光伏协会也有建产能的补助。扩产硅片的难点在于硅料产能受限，难以在短时刻建立完整的一体化产线。

Q：为什么美国硅片在高额利润下还开展不起来?

A：现在商场没有非常明显的动态，除了一家印度公司在美国建厂，韩国公司也有必定动作。美国本乡厂商，如sunpower对产能建造把控不足，现在更多是项目开发。或许他们对硅片端不是特别有信心。

Q：我国四月出口状况?

A：疫情对上海港影响大，四月出口偏弱。原本二季度预期出货下降，现在的状况也在预期之内。

Q：美国需求下滑后对细分逆变器的影响?

A：微逆倾向分布式的需求，美国的本乡微逆企业比较强壮，项目进程首要受组件供货影响。全体会影响项目进程，或许需求还不错。

Q：美国硅片开展不好是不是由于团队?

A：团队问题比较好处理。2010年曾经美国也有必定工业链布局，硅片端是否能完成打破比较难判别。国内企业一体化程度高，能够完成垄断。短期内美国难以和我国竞争。

来历：世界动力网/光伏头条

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