无论是动力革命对新工业革命的根底动力推进，仍是出于人类社会可继续生计与开展的基本要求，提高动力利用效率、开展可再生动力已成为当时全球经济开展的关键所在。
我国早已将3060碳达峰、碳中和作为对世界的庄重许诺，在2022年6月发布的《“十四五”可再生动力开展规划》中，明确了到2025年可再生动力年发电量到达3.3万亿千瓦时的方针，并提出可再生动力发电量增量在全社会用电量增量中的占比超越50%，风电和太阳能发电量完成翻倍的要求。
16日，美国总统拜登签署《2022年通胀减少法案》，标志着这个美国有史以来规划最大的赤字减少法案正式收效。该法案将带来3690亿美元用于美国的动力安全和气候出资，以鼓励业界和顾客从化石动力转向更清洁的新动力，帮助美国在2030年前将温室气体排放量从2005年的水平上减少40%。
而本年早些时候，德国计划到2030年将光伏发电装机从现在的60GW提升至215GW，英国预备在2035年将太阳能装机规划从现在的14GW提升5倍至70GW，法国则将2050年的太阳能装机方针设定在了100GW以上。欧盟则预测到2030年，欧洲光伏装机预期由672GW提升至1000GW，年均新增90-100GW。
在各国“碳中和”一致的指引下，全球动力结构正在向着清洁动力加速重塑，尤其是光伏行业迎来了加速开展的高光时刻。
新动力革命催生巨大工业空间上游掀起扩产潮
全球用于发电用处的动力结构占比中，可再生动力发电未来具有较大增加空间，而太阳能有着本钱低价、用之不竭、环保经济等竞争优势，现已成为最具有代表性的可再生动力。
世界可再生动力组织(IRENA)数据显现，跟着光伏工业链各环节的技能迭代，降本增效效果显著。从2010年到2020年，光伏发电本钱下降幅度到达85%，光伏发电本钱从每度2.47元下降到0.37元。到2021年，我国的地面光伏电站在大部分区域完成与煤电基准价同价。
“平价上网”的完成，促进光伏工业由政策驱动转变为商场驱动，继而迎候更高增速、更高质量的开展格局，也预示着巨大的工业开展机会。据组织测算，到2030年全球新增装机需求将达1246-1491GW，CAGR为25%-27%，现有高纯晶硅产能将难以满意光伏工业开展的微弱需求。
当时，硅料尤其是高纯多晶硅料是光伏工业链供应最紧缺的环节之一。从扩产速度来看，硅料环节需求18个月以上，硅片、电池环节在6个月左右，组件环节低于6个月，硅料产能落地速度远低于下流各环节。2020年下半年跟着疫情缓解，光伏商场需求旺盛增加，下流环节大幅扩产，但硅料环节因为受到下流挤压，产能扩张相对谨慎，导致产能开释存在错配，供需缺口继续扩展，硅料价格不断上涨，从2021年头的每吨5万元涨至现在的每吨30万元左右。许多硅料出产企业的2021年财报显现，其产品毛利率高达60%-70%，成为光伏工业链中利润最丰盛的环节之一。
据Choice最新数据，截止到8月10日多晶硅细密料均价为29.9万元/吨，年内涨幅到达30%，上游本钱的大幅飙升，对下流扩产显着构成较大的压力。
有业界人士指出，很多下流用户都在等候多晶硅扩产产能逐步开释后，带来三、四季度硅料价格的松动，因而现在下流尚有需求未开释，尤其是国内大型地面站的装机需求。不过，多家券商最新研报均以为，考虑到供应放松后下流组件排产将随之增加，产能开释节奏无法在短期内有效缓解供需联系，估计多晶硅价格2022年将保持相对高位。
在此背景下，中下流企业纷繁与多晶硅厂商签订百亿级的巨额长协订单，以期取得价格相对稳定的原料供应。众多硅料厂商也纷繁提速布局，除通威股份17万吨产能在建之外，大全动力2022年7月公告也拟投建10万吨高纯硅基资料项目。
作为十几年前就介入光伏行业的“老兵”，玻璃龙头南玻集团近期也决议依据已有的业务布局，进一步加大在光伏范畴的投入。在本年7月刚刚结束的股东大会上，南玻揭露发行可转债议案取得股东大会审议通过，拟募集资金28亿元，其间20亿元将用于投建青海省海西州新建年产5万吨的高纯晶硅出产线项目(简称：青海高纯晶硅项目)。
多年沉积厚积薄发光伏或成南玻第二增加曲线
南玻集团虽以浮法玻璃和工程玻璃而出名，但在光伏范畴，同样积累了多年的技能根底和运营经验。2005年施正荣创立的无锡尚德在纽交所上市之初，南玻就已率先进入光伏玻璃制作范畴，2006年我国《可再生动力法》正式施行时，南玻又开端筹建高纯晶硅产线。
经过十多年的建造开展，南玻已具有从高纯多晶硅制备、高效硅片、高效光伏电池及组件以及光伏电站的建造运营的完整工业链，成为太阳能行业界的知名品牌。财报显现，到2021年底，南玻光伏相关产能包括高纯多晶硅10000吨/年、硅片2.2GW/年、电池片0.6GW/年、组件0.6GW/年、持有光伏电站132MW。
2021年南玻完成经营收入136.29亿元，同比增加27.72%，其间来自光伏范畴的营收现已打破10亿元，成为集团三大支柱工业之一。
依据揭露信息，南玻的子公司宜昌南玻硅资料有限公司(以下简称“宜昌硅资料”)长时刻专注于高纯晶硅的出产运营和技能研发，是高纯晶硅行业界耕耘时刻较长、技能储备领先的企业，也是《光伏制作行业规范条件》高纯晶硅准入第一批企业。宜昌硅资料还具有“国家级高新技能企业”、“院士专家工作站”、“半导体硅资料制备技能国家当地联合工程实验室”和“国家级企业技能中心”等资质。
一起，南玻引进消化吸收俄罗斯、美国和国内多家专业设计院和配备制作厂的工艺技能，结合日常出产运营经验，到2021年末累计取得光伏范畴相关专利授权32项，构成了具有自主产权的专利护城河。
据了解，宜昌硅资料已完成国标电子级高纯晶硅的量产，而且进行了电子级高纯晶硅的技能开发与储备，总产能为10000吨/年。在多晶硅供应偏紧的现状下，吸引到天合光能、晶澳科技、阿特斯等优质客户，现在保持满负荷出产，产品处于供不应求的状况。业务快速拓展下，南玻顺势推进扩产规划，青海高纯晶硅项目拟新增5万吨产能，将极大地增强其在多晶硅范畴的竞争力。
有剖析以为，南玻此次高纯晶硅扩产规划的落地，将进一步深化其在光伏范畴的笔直布局，加强各环节客户绑定的协同效应，然后推动公司光伏业务快速扩容。一起，南玻在东莞、吴江具有年产约43万吨光伏压延玻璃原片、7200万平方米/年光伏玻璃深加工产能，加上在硅料、电站等环节的扩张，光伏业务更有望成为其第二增加曲线。
产能开释或引导硅价回归低本钱成关键优势
本年上半年，中国光伏工业总体完成高速增加。依据工信部的数据，多晶硅上半年全国产值约36.5万吨，同比增加53.4%，但依然满意不了硅片扩产的速度，加上进入8月以来，部分厂商停机检修，多晶硅价格并未因部分新增产能投产而出现松动，依然保持高位。
有剖析以为，第四季度硅料或迎来阶段性扩产小顶峰，但光伏装机进入旺季，而且因为本年上半年海外光伏商场需求继续旺盛，中国光伏组件出口量本年上半年到达了78.6GW，同比增加了74.3%，光伏产品的出口总额到达了259亿美元，同比增加了113.1%，完成了量价齐升，上述因素导致硅料实践在本年内供应依然较为严重，硅料价格降幅相对有限。
估计到2023年，跟着各大厂商扩产产能的达产，硅料供应逐步增多，其价格上涨态势或将趋于缓慢。也有专家指出，2023年多晶硅扩建产能增量将显着大于需求增量，硅料环节将出现产能过剩，价格将大幅下降。更有光伏大佬表明：硅料“缺少一定是阶段性的，过剩才是常态。”
不管是涨势趋缓仍是常态过剩，多晶硅价格未来在各家厂商扩产产能逐步达产后，理性回归是商场一致。当产能过剩后，只有硅料价格跌破可变本钱，进而逼停高本钱过剩产能后，商场供需才会进入下一个平衡，因而具有低本钱优势是企业应对价格跌落的底子。
相关硅料厂商对此明显也早有预期，在测算扩产项目经济效益时，都呈现出非常谨慎的态度。通威乐山二期和包头二期各5万吨多晶硅扩产项目的回收周期都定在了5年左右，其测算的25%左右利润率远低于现在70%左右的水平，按其测算数据折算，折合每吨多晶硅产品价格约在6.8-6.9万元。南玻青海5万吨高纯晶硅项目的测算产品价格也较为保存，远低于现在每吨30万元的水平，一方面显现项目具有较高的安全垫，另一方面也凸显出南玻较强的本钱控制优势。
南玻此次可转债募投项目的可行性剖析陈述显现，依据国家电网发布信息，青海省工业用电价格归于全国低电价，一起青海省归于绿电区域，其清洁动力装机占总电力装机比例在90%以上。因而该项目选择青海，不仅可降低高纯晶硅出产动力本钱，一起产品将具备低碳竞争优势。
能够预见的是，跟着全球动力结构调整的深化进行，新动力已成为各国竞相比赛、争相投入的重点范畴，是新一轮动力技能革命和工业革命的首要战场，作为在光伏工业具有先发优势和技能沉积的中国企业，跟着规划效应的逐步开释，本钱优势得以凸显，将在这一战场中发挥愈加重要和关键的效果。
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全球能源结构加速重塑推升光伏热度 低成本成关键优势
2022-08-25 来源：中国起重机械网 人气: 5437
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