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硅料龙头争霸

近年来，在硅料持续供货焦虑下，商场“保供”大战愈演愈烈。据北极星太阳能光伏网计算，自2020年以来硅料长单签约总量达386.251万吨。其间，2020年硅料签署总量达85.53万吨;2021年硅料签约总量171.591万吨，同比添加100.62%;而2022年仅7个多月的时刻里，长单签约总量已达129.13万吨，约占到2021年长单总量的75.2%。

在大单频签的背面，隐藏的是硅料巨头们的商场抢夺战。跟着2023年跨界而来的合盛硅业、宝丰集团、润阳、晶诺等跨界企业硅料产能即将开释，老牌硅料龙头保卫战也益发激烈。据硅业分会数据显现，2021和2022年整个商场90%的硅料被长单确定，仅剩10%的散单以竞价成交。

值得一提的是，自协鑫签署了5年超204.5亿元长协订单，打破了商场3年长协常规后;通威签署了6年644.1亿元长协，再次刷新长协年限;而近期特变签署了8年长协，记录再一次被打破。而跟着长协年限的拉长，未来留给新入者的商场空间也将进一步被压缩。

具体到企业来看，自2020年以来，通威硅料长单签约总量最大，累计达129.32万吨。其间，2022年签约总量最大，别离与美科硅动力、双良节能、云南宇泽签署了高达105.94万吨硅料长单。

新特动力硅料长单签约量排名第二，长单累计签约总量达105.505万吨;保利协鑫长单签约量排名第三，累计签约量78.515万吨;大全长单签约量78.515万吨，排名第四。跟着企业在手订单不断添加，为确保原资料供给，企业产能扩张同步提速，详见(老牌企业“杀回”硅料战场新一轮洗牌欲来)。

但是，对于多晶硅重财物行业，快速提高产能规模，不只检测企业技术实力，还将检测企业融资才能。跟着国内融资环境不断改善，硅料五巨头除通威早在2004年登陆上交所之外，其他4企纷繁加快回A股上市步伐。2021年7月，大全动力登陆A股，并经过IPO募集约64亿元，用于规划建造年产1000吨高纯半导体资料项目和年产35000吨太阳能光伏多晶硅项目。本年5月，协鑫科技表示正酝酿A股上市可行性。6月29日，新特动力宣告A股上市获受理，间隔上市又进一步。

其他海内外老牌硅料企业，如亚洲硅业长单签约总量16.981万吨、OCIM7.77万吨、瓦克7万吨以外，东方日升收买的聚光硅业也与上机数控签订了5万吨价值64亿元的多晶硅出售合同，产量确定到2024年。

引发硅料巨头们商场抢夺战背面的原因是什么?

硅片张狂内卷

硅片等下流环节产能急剧扩张之下，对上游硅料需求巨大。据计算，我国2020年、2021年硅片、拉棒扩产规模别离超331.6GW、339GW，而2022年至今硅片扩产规划也已超491GW。由此可见，在超1161.1GW巨大产能需求之下，硅料作为上游的核心资料，其紧缺程度。

从“抢料”大军来看，主要由硅片龙头、一体化企业、跨界新实力三股实力组成。

其间，硅片双寡头，隆基和中环自2020年以来别离宣告了超100GW、80GW大规模的扩产规划。为保证产能落地，中环与保利协鑫、新疆大全别离签署了35万吨、4.1万吨的长单合约。隆基别离与新特动力、通威、亚洲硅业、保利协鑫和OCIM签署了27万吨、20.36万吨、12.48万吨、9.14万吨和7.77万吨，总量达76.75万吨。

经历“卡脖之痛”后，以晶澳、晶科、天合等为主的组件企业纷繁加码一体化进程。仅在硅片、拉棒等环节，晶科2020-2021年宣告了91.6GW/1.6万吨的扩产规划，晶澳达30GW、天合达25GW。

为保证一体化产能同步，企业纷繁与上游企业签署长单保料。2020年至今，晶澳已与保利协鑫、新疆大全、亚洲硅业、新特动力长单签约总规模达56.52万吨。晶科与通威、新疆大全、瓦克签约16.3万吨。天合与新疆大全、通威签约10.96万吨。除了长单之外，天合光能携手通威联合出资4万吨高纯晶硅;晶科不只联手通威共同出资了4.5万吨的多晶硅项目，一起战略入股内蒙古新特动力10万吨多晶硅项目;晶澳除入股新特动力10万吨多晶硅项目之外，还以增资扩股的方法参加通威10万吨多晶硅项目。

以双良节能、上机数控、宝峰时髦、云南宇泽等硅片“新军”组成的新实力正在轰轰烈烈的崛起。高景太阳能抛出50GW大尺度单晶硅片扩产规划，并且一期工程已提早投产。江苏美科宣告35GW大尺度硅片扩产规划，2021年底已完成12亿元B轮融资，产能建造提速。双良节能、金阳新动力、京运通等扩产规模别离达20GW及以上。巨大的产能驱动之下，让新兵们强势参加上游资源抢夺站。

其间，风头最强劲的当属双良节能，长单签署总量约58.45万吨。从时刻节点上来看，2022年企业开端高歌猛进，别离与通威签署了22.25万吨硅料，与新能动力签署20.19万吨硅料，确定了未来4-7年总量高达42.44万吨长单供给，锁料总量较2021年添加164.99%。

高景太阳能自2021年拿下19.83万吨多晶硅长单后，2022年再度发力，与通威签订21.61万吨长单，确定未来4年硅料供给。

上机数控在2021年强势锁料30.255万吨，先后与新特动力、新疆大全、聚美硅业别离签署7.035万吨、5.37万吨、5万吨多晶硅料后;两次与保利协鑫别离签署3.1万吨、9.75万吨包括块状硅和颗粒硅的长单合约，确定未来3-5年硅料供给量，锁料规模仅次于晶澳和中环。

云南宇泽与通威签署了16.11万吨硅料，确定了未来4年长单供给。美科硅动力自2020年与通威签署6.88万吨硅料长单后，2022年再次签下25.61万吨硅料。

值得一提的是，硅片企业一边马不停歇的扩产、抢料，一边加快签署出售长单，抢占下流商场比例;张狂的竞赛之下，硅片成为产业链上“卷”的最狠环节!

从硅片企业与下流企业签署的长单状况来看，自2020年以来，老将隆基、中环在手硅片长单总量约107.782亿片、12.7亿片;硅片“新秀”双良节能、上机数控、京运通紧随其后，在手总量别离为91.62、84.2、48.3亿片。

“跨界新人”秀宇泽、宝峰时髦、高景在手订单别离为10.6亿片、4亿片、3500万片。从确定的下流长单比例来看，在新秀企业迅猛的攻势下，硅片双寡头局面正在改变，商场集中度开端下降。

往往行业的巨大发展风口下，面临的竞赛也越激烈，一起也是行业从头洗牌的关键点。这其间，有人完成“弯道超车”，有人黯然退场，究竟谁是最后赢家?北极星太阳能光伏网作者：Aolei

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